Historia rekordu znajduje się na karcie szczegółów większości rekordów w Raynet. Możesz ją przeglądać:
- W Baze kontaktów » dla Klientów, Osób kontaktowych, Leadów
- W Tablicy sprzedaży » dla Szans sprzedaży, Ofert, Projektów
- W Działaniach » dla Zadań, Spotkań, Wydarzeń, E-maili, Połączeń, Listów
Co to jest historia rekordu?
W Historii, wszystkie rekordy powiązane z oryginalnym rekordem (w naszym przykładzie, z Szansą sprzedaży) są wyraźnie wizualizowane na osi czasu. Historia jest dostępna na karcie szczegółów rekordu, na dedykowanej zakładce.
Na przykład, w Historii Szansy sprzedaży, możesz znaleźć Połączenia, w których Ty i Klient omawialiście konkretną Szansę sprzedaży. Zobacz obrazek poniżej.
Możesz przeglądać całą historię rekordu jednocześnie lub według poszczególnych sekcji. Na przykład, jeśli interesują Cię tylko Połączenia telefoniczne, wybierz Działania » Połączenia telefoniczne z rozwijanego menu.
Dostępny jest również przycisk Dodaj (zielony plus) oraz przycisk Eksportuj. Ułatwia to tworzenie nowego Działania lub Szansy sprzedaży z Historii Klienta.
Aby zobaczyć wszystkie załączniki będące częścią Historii konkretnego rekordu, kliknij na zakładkę Załączniki.