Funkcja Potwierdzenie statusu/etapu może być przydatna, jeśli chcesz śledzić, kto zmienił konkretny rekord i kiedy w Raynet. Potwierdzając status/etap rekordu, możesz wewnętrznie potwierdzić zmianę lub poprosić kolegę o sprawdzenie rekordu. Funkcję Potwierdzenia statusu/etapu można znaleźć na Szansie sprzedaży, Ofertach, Zamówieniu oraz Projekcie w widoku szczegółowym.
Jak działa potwierdzenie statusu/etapu
Zaprezentujemy tę funkcję na przykładzie Szansy sprzedaży. W szczegółach Szansy sprzedaży musisz otworzyć zakładkę Inne informacje. Następnie wystarczy kliknąć przycisk Dodaj potwierdzenie w panelu Potwierdzenie etapu.
Po dokonaniu kolejnej zmiany w Szansie sprzedaży, możesz ponownie dodać potwierdzenie do rekordu. Zakładka Inne informacje pokaże wtedy wszystkie te potwierdzenia, dzięki czemu możesz śledzić, co działo się z Szansą sprzedaży.
Dla każdego potwierdzenia znajdziesz również numer wersji, który zwiększa się o 1 za każdym razem, gdy zapisujesz Szansę sprzedaży.