Etapy szans sprzedaży pokazują różne etapy postępu każdej szansy sprzedaży, od otwarcia aż do zamknięcia. Dodatkowo, jeśli masz wiele Typów Handlu w Raynet, możliwe jest stworzenie różnych etapów dla każdego typu handlu. Możesz wtedy zobaczyć przegląd szans sprzedaży z otwartymi etapami na Tablicy sprzedaży.
Dodawanie etapów szans sprzedaży różni się w zależności od tego, czy używasz Typów Handlu, czy nie. W tym artykule pokażemy Ci obie te opcje.
Dodawanie nowego etapu szansy sprzedaży
Jeśli nie używasz Typów Handlu, edytowanie etapów jest proste. Można to zrobić bezpośrednio w rozwijanej liście etapów » Edytuj elementy.
W oknie, które się pojawi, możesz Dodać kolejny element i następnie użyć szarych kropek, aby umieścić go tam, gdzie potrzebujesz. Możesz dalej edytować etap, ustawiając prawdopodobieństwo sukcesu i kolor.
Edytowanie etapów dla wielu typów handlu
Jeśli używasz Typów Handlu w Raynet, musisz przejść do Ustawień, aby edytować etapy szans sprzedaży.
Wybierz Ustawienia rekordu » Szansa sprzedaży
Na karcie ustawień ogólnych przejdź do Typów Handlu » Edytuj ustawienia.
Aby edytować etapy, kliknij ikonę ołówka obok Typu Handlu, dla którego chcesz to ustawić. Możesz edytować etap, unieważnić go, usunąć lub dodać. Zapisz zmiany.