W tym artykule pokażemy, jakie funkcje możesz znaleźć bezpośrednio na Szansie sprzedaży karcie szczegółowej oraz jakie dane możesz tam zarejestrować.
1. Nagłówek karty szczegółowej
-
Możesz nawigować między zakładkami w nagłówku karty szczegółowej Szansy sprzedaży. Pierwsze dwie zakładki, Podstawowe informacje oraz Inne informacje, służą do rejestrowania informacji o Szansie sprzedaży. Jeśli używasz Pól niestandardowych, znajdziesz je na zakładce o tej samej nazwie. Na zakładce Historia znajdziesz pełny przegląd tego, co zostało zrobione lub co ma być zrobione w związku z Szansą sprzedaży. W zakładce Dyskusja możesz dodawać posty o Szansie sprzedaży, aby inni użytkownicy Raynet mogli je przeczytać.
- Możesz oznaczyć Szansę sprzedaży gwiazdką. To doda ją do panelu zakładek na Pulpicie Raynet.
- Użyj zielonego przycisku plus, aby dodać powiązaną Ofertę, Zamówienie lub Projekt do Szansy sprzedaży, lub utworzyć dowolne działanie: Zadanie, Spotkanie, Wydarzenie, E-mail, Rozmowa telefoniczna oraz List.
- Kliknięcie przycisku trzech kropek wywoła menu z dodatkowymi akcjami: Wyślij załączniki e-mailem, Duplikuj, Utwórz serię Szans sprzedaży, Podziel, Utwórz Projekt, Eksportuj, Ustawienia, Bezpieczeństwo, Odśwież, Unieważnij i Usuń. Te akcje są omówione w osobnym artykule, który można znaleźć tutaj.
2. Zakładka Podstawowe informacje
Pozostałe dwa panele na zakładce Podstawowe informacje służą do dodawania Produktów i tworzenia Ofert.
3. Zakładka Inne informacje
4. Zakładka Pól niestandardowych
Zakładka Pól niestandardowych pojawi się, jeśli używasz Pól niestandardowych dla Szans sprzedaży w Raynet.
Każdy użytkownik może użyć przycisku Ustawienia do dostosowania, które pola chce widzieć i używać na tej zakładce.
5. Zakładka Historia
Zakładka Historia pokazuje oś czasu wszystkiego, co wydarzyło się ze Szansą sprzedaży od momentu jej utworzenia oraz wszystkiego, co jest zaplanowane na przyszłość. Możesz dodać działanie do Szansy sprzedaży, klikając przycisk zielony plus. Kliknij Eksportuj, aby pobrać całą historię Szansy sprzedaży.
6. Zakładka Dyskusja
Ostatnia zakładka Dyskusja służy do zostawiania wiadomości dla innych użytkowników o Szansie sprzedaży. Zanim dodasz post, musisz najpierw dodać swoich kolegów do dyskusji.