Na karcie szczegółowejLeada w Raynet możesz wykonać różnorodne działania. Aby zobaczyć je wszystkie, kliknij trzy kropki. W tym artykule wyjaśnimy, jak działają wszystkie działania.
Konwertuj lead na...
Możliwe jest skonwertowanie Leada z całą jego historią na Klienta, Osobę kontaktową i Szansę sprzedaży. Dowiedz się więcej w osobnym artykule o Konwersji Leada.
Wyszukaj w Google
Przycisk Wyszukaj w Google otworzy nową kartę na google.com z wynikami wyszukiwania związanymi z nazwą leada.
Eksport
Użyj przycisku Eksport, aby zapisać szczegółową kartę Leada w formacie PDF na swoim urządzeniu. Eksport może być wykonany tylko przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.
Bezpieczeństwo
Kliknięcie przycisku Bezpieczeństwo wywoła okno z informacjami systemowymi o Leadzie.
Informuje cię, kto stworzył lub zmodyfikował rekord i kiedy. Możesz zablokować każdy rekord, do którego masz dostęp, uniemożliwiając innym użytkownikom jego edytowanie. Może być odblokowany przez ciebie lub Administratora. Możesz również ustawić Poziom bezpieczeństwa w tym oknie. Jeśli zastanawiasz się, kto ma prawo do zobaczenia tego rekordu, możesz to sprawdzić, korzystając z funkcji Widoczność rekordu.
Scal z innym leadem
Jeśli odkryjesz, że masz tego samego Leada zapisane dwukrotnie, możesz scalić je w jeden Lead. Dowiedz się więcej o scalaniu rekordów w Raynet tutaj.
Odśwież
Odświeżenie Leada może być przydatne, gdy zaczniesz edytować dane na karcie szczegółowej i musisz przywrócić wszystko do pierwotnego stanu. Po kliknięciu przycisku Odśwież Lead powróci do stanu, w jakim był przed rozpoczęciem edytowania.
Usuń
Możliwe jest usunięcie Leada, ale tylko jeśli Historia jest pusta. Oznacza to, że nie ma powiązanych Zadań ani innych działań i nie został jeszcze skonwertowany na Klienta lub Osobę kontaktową. W przeciwnym razie otrzymasz komunikat, że rekord nie może być usunięty i musisz najpierw usunąć powiązania.
Więc jeśli w Historii jest zapisane jakieś działanie, na przykład Zadanie, możesz kliknąć na nie w Historii Leada, aby przejść do karty szczegółowej.
Należy usunąć powiązanie w szczegółowej karcie Zadania. Musisz usunąć powiązanie z Leadami w niebieskim polu po prawej stronie i ustawić działanie jako prywatne (lub powiązać je z innym Leadem, Klientem, Osobą kontaktową...).
Jeśli w ten sposób usuniesz wszystkie rekordy z Historii Leada, możesz wtedy po prostu usunąć go.