Możesz połączyć każdą Osobę kontaktową w Raynet z wieloma Klientami jednocześnie. Typowym przykładem jest Osoba kontaktowa, która głównie pracuje dla jednej firmy i jest pracownikiem zewnętrznym dla innej. Wiedza o tych powiązaniach może być pomocna w prowadzeniu biznesu.
Tworzenie powiązania
Możesz stworzyć powiązanie Osoby kontaktowej z innymi Klientami na szczegółowej karcie Osoby kontaktowej używając przycisku Utwórz powiązanie.
Wybierz Klienta w oknie dialogowym, z którym chcesz powiązać Osobę kontaktową. Możesz także uzupełnić Rodzaj relacji jaką Osoba kontaktowa ma z Klientem lub dodać Notatkę. Zapisz wszystko.
Zobaczysz powiązania z innymi Klientami na szczegółowej karcie Osoby kontaktowej w ten sposób:
Znajdź tę Osobę kontaktową na szczegółowej karcie Klienta w sekcji Kontakty z relacją wtórną. Stąd możesz łatwo przejść do szczegółowej karty Osoby kontaktowej.