Kontakt, z którymi użytkownik ma do czynienia i które pracują dla określonego Konta (firmy), są określane w Raynet jako Osoby kontaktowe. Do każdego konta można dodać nieograniczoną liczbę kontaktów.
Tworzenie kontaktu
Zalecamy utworzenie kontaktu bezpośrednio z karty szczegółowej konta.
1. W widoku listy Klienta wybierz określone konto.
2. Po wybraniu karty szczegółowej klienta kliknij przycisk Dodaj osoby kontaktowej.
3. Pojawi się nowe okno. Utwórz nową osobę kontaktową, wypełniając pola, a następnie naciskając przycisk Zapisz.
4. Możesz również znaleźć wszystkie kontakty w widoku listy, po prostu kliknij główną kategorię Baza kontaktów » Osoby kontaktowe.
Wskazówka: Zobacz, jakie inne informacje możesz śledzić na karcie szczegółowej Osoby kontaktowej i jakie działania możesz wykonać w rekordzie.