Śledzenie działań (Zadań, Spotkań, Wydarzeń, E-mail i, Telefonów, Listów) pomoże Ci budować silne relacje z klientami. Gdy tylko klient się z Tobą skontaktuje, możesz szybko przejrzeć Historię i zobaczyć wszystkie wcześniejsze rozmowy. Dodatkowo, nigdy nie zapomnisz o kontakcie z klientem, ponieważ zobaczysz wszystkie zaplanowane Działania w Kalendarzu i ustawisz Przypomnienia .
W tym artykule wyjaśnimy wszystkie sposoby tworzenia Działania :
- Z poziomu Kalendarza ,
- z widoku szczegółowego Klienta, Osoby kontaktowej, Szansy sprzedaży itd.,
- z widoku listy Działań,
- z głównego menu,
- z widoku listy dla wielu Klientów/Osób kontaktowych jednocześnie.
Tworzenie Działania z poziomu Kalendarza
Tworzenie Działania bezpośrednio z Kalendarza Raynet ma jedną dużą zaletę – podczas tworzenia określasz nie tylko typ Działania , ale także jego czas i długość, po prostu umieszczając je w Kalendarzu . Możesz również wybrać, czy tworzysz Działanie dla siebie, czy dla innego użytkownika.
Kliknij dowolne miejsce w Kalendarzu użytkownika i przeciągnij myszką, aby ustawić czas trwania Działania , które chcesz utworzyć. Następnie wybierz typ Działania i uzupełnij Nazwa/Temat (pole wymagane). Możesz także dodać inne szczegóły, np. powiązać Działanie z konkretną Osobą kontaktową lub Klientem , albo dodać punkty do omówienia.
W tym samym oknie znajdziesz również opcję dodania Przypomnienia .
Dwa ważne pola wyboru:
- Pierwsze pole służy do tworzenia Działania , które już miało miejsce , np. jeśli chcesz zachować zapis rozmowy telefonicznej do późniejszego wykorzystania. Czas zakończenia zostanie ustawiony automatycznie jako aktualna godzina.
- Drugie pole pozwala oznaczyć Działanie jako prywatne . Jeśli masz np. wizytę u lekarza w Kalendarzu , która nie jest związana z żadnym Klientem , zaznacz tę opcję.
Tworzenie Działania z poziomu widoku szczegółowego Klienta
W ten sposób możesz utworzyć Działanie nie tylko dla Klienta , ale także dla innych rekordów ( Osoby kontaktowe , Szanse sprzedaży , Oferty …). Na widoku szczegółowym Klienta kliknij zielony przycisk plus » wybierz typ Działania , które chcesz utworzyć, np. Telefon.
Tworząc Działanie w ten sposób, masz ułatwione wypełnianie formularza – nazwa Klienta będzie już uzupełniona .
Tworzenie Działania z widoku listy
Możesz również utworzyć Działanie z poziomu widoku listy . Kliknij Działania w głównym menu » Wszystkie Działania . Kliknij zielony przycisk plus i wybierz typ Działania . Następnie uzupełnij formularz.
Tworzenie Działania z głównego menu
Innym sposobem na utworzenie Działania jest użycie głównego menu. Kliknij Nowy Rekord w lewym dolnym rogu i wybierz typ Działania . Następnie postępuj według wcześniej opisanych kroków.
Tworzenie Działań dla wielu Klientów/Osób kontaktowych jednocześnie
Możesz również utworzyć Działania masowo z poziomu widoku listy Klientów lub Bazy kontaktów .
Wystarczy zaznaczyć Klientów lub Osoby kontaktowe , dla których chcesz utworzyć Działania . Pojawi się zielony przycisk + Utwórz . Kliknięcie tego przycisku otworzy rozwijaną listę, gdzie należy wybrać opcję Zaplanuj Działanie . Szczegółowe informacje na temat tworzenia Działań masowo znajdziesz w artykule tutaj .