Na szczegółowej karcie Szansy sprzedaży w Raynet możesz wykonać różne działania. Aby zobaczyć wszystkie opcje, kliknij trzy kropki . W tym artykule wyjaśnimy, jak działają wszystkie akcje .
Duplikuj
Wybierz opcję Duplikuj , aby utworzyć Szansę sprzedaży z takimi samymi informacjami . Jest to przydatne, gdy pracujesz z innym Klientem nad podobną Szansą sprzedaży . Możesz edytować zduplikowaną Szansę sprzedaży według własnych potrzeb.
Utwórz serię Szans sprzedaży
Jeśli masz cykliczną Szansę sprzedaży , zazwyczaj w formie Subskrypcji , użyj funkcji Utwórz serię Szans sprzedaży .
Podziel
Możesz skorzystać z funkcji Podziel , jeśli zdecydujesz się fakturować Szansę sprzedaży w kilku częściach. Pozwala ona łatwo utworzyć nową Szansę sprzedaży i przenieść wybrane elementy z bieżącej Szansy sprzedaży do nowej.
Aby funkcja pojawiła się na liście rozwijanej, muszą zostać spełnione następujące warunki:
- Szansa sprzedaży nie jest zamknięta,
- Szansa sprzedaży zawiera co najmniej dwa produkty,
- Użytkownik ma uprawnienia do edycji Szansy sprzedaży,
- Szansa sprzedaży nie jest unieważniona ani zablokowana.
Funkcja Podziel jest również dostępna na Tablicy sprzedaży (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na Szansę sprzedaży).
Podczas podziału w oknie będą wyświetlane tylko elementy z dodatnią ilością. Elementy są przenoszone do nowej Szansy sprzedaży z lewej strony na prawą poprzez kliknięcie na nie. Po przeniesieniu elementów kliknij Kontynuuj.
Możesz zmienić nazwę nowej Szansy sprzedaży . Aby potwierdzić, kliknij Podziel Szansę sprzedaży.
Jeśli masz Zamówienie zsynchronizowane z Szansą sprzedaży , elementy zostaną dostosowane zgodnie ze zmodyfikowaną Szansą sprzedaży.
Utwórz projekt
Ten przycisk pozwala utworzyć Projekt z Szansy sprzedaży , do którego zostaną automatycznie skopiowane wszystkie informacje z rekordu Szansy sprzedaży. Projekt możesz wykorzystać do śledzenia powiązanych Szans sprzedaży , na przykład w ramach rocznego programu szkoleniowego.
Eksport
Przycisk Eksport służy do eksportowania Szansy sprzedaży w formacie PDF lub XLSX na Twoje urządzenie. Jeśli utworzyłeś Własny szablon , pojawi się on również w opcjach eksportu.
Ustawienia
W sekcji Ustawienia znajdziesz następujące opcje:
- Zmiana Klienta
- Zmiana kodu Szansy sprzedaży
Zabezpieczenia
Kliknięcie przycisku Zabezpieczenia spowoduje wyświetlenie okna z informacjami systemowymi dotyczącymi Szansy sprzedaży.
Znajdziesz tam informacje o tym, kto utworzył lub edytował rekord i kiedy to zrobił. Możesz zablokować dowolny rekord , do którego masz dostęp, aby uniemożliwić jego edycję przez innych użytkowników. Odblokować go może jedynie administrator lub użytkownik, który go zablokował. W tym oknie możesz również ustawić Poziom zabezpieczeń . Jeśli chcesz sprawdzić, kto ma uprawnienia do przeglądania tego rekordu, możesz to zrobić za pomocą funkcji Widoczność rekordu.
Odśwież
Odświeżenie Szansy sprzedaży może być przydatne, gdy rozpocząłeś edycję danych na szczegółowej karcie, ale chcesz przywrócić pierwotny stan. Po kliknięciu przycisku Odśwież dane zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia edycji.
Jeśli kilku użytkowników pracuje jednocześnie nad Szansą sprzedaży, odświeżenie rekordu spowoduje załadowanie najnowszej wersji, zawierającej zmiany zapisane przez innego użytkownika.
Unieważnij
Wybierając opcję Unieważnij, rekord Szansy sprzedaży przestanie być widoczny w widoku listy, ale nadal pozostanie zapisany w Raynet.
Aby zobaczyć unieważnione Szanse sprzedaży w widoku listy, należy najpierw przypiąć filtr Ważność. Kliknij ikonę ołówka » Dodaj więcej filtrów » Ważność. Następnie kliknij ten filtr i wybierz, czy chcesz wyświetlać tylko unieważnione Szanse sprzedaży, czy wszystkie, łącznie z unieważnionymi. Unieważnione rekordy są oznaczone wyszarzonym kolorem.
Możesz przywrócić ważność Szansy sprzedaży w dowolnym momencie, klikając ją na liście. Zostaniesz przeniesiony do szczegółowej karty, gdzie możesz kliknąć przycisk z trzema kropkami » Przywróć ważność.
Usuń
Możliwe jest trwałe usunięcie Szansy sprzedaży, ale tylko jeśli historia jest pusta i Szansa sprzedaży nie jest powiązana z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć Szansę sprzedaży, ale nie chcesz usuwać wszystkich powiązań, użyj funkcji Unieważnij.
Więcej informacji na temat usuwania i unieważniania znajdziesz w artykule TUTAJ .