Ten artykuł pokaże Ci, co możesz znaleźć na szczegółowej karcie leada oraz które dane możesz edytować.
1. Nagłówek karty szczegółowej
- W nagłówku karty znajduje się kilka zakładek. Pierwsza zakładka, Lead, pokazuje podstawowe informacje o leadzie. Na zakładce RODO możesz sprawdzić, czy wszystkie tytuły prawne są w porządku. Na zakładce Historia znajdziesz pełną oś czasu działań, które zostały podjęte lub które mają być podjęte w odniesieniu do potencjalnego klienta. Możesz następnie dodać wiadomości o leadzie dla innych użytkowników Raynet w zakładce Dyskusja.
- Możesz oznaczyć leada gwiazdką . To doda go do panelu zakładek na pulpicie, dzięki czemu będziesz mógł go śledzić.
- Na szczegółowej karcie leada znajdziesz również zielony przycisk plus , który możesz wykorzystać do utworzenia jakiejkolwiek aktywności dla leada: Zadanie, Spotkanie, Wydarzenie, E-mail, Telefon i List.
- Przycisk trzech kropek daje Ci dodatkowe opcje: Przekształć lead w..., Wyszukaj w Google, Eksportuj, Bezpieczeństwo, Scal z innym leadem, Odśwież i Usuń. Te działania są opisane w osobnym artykule, który możesz znaleźć tutaj.
2. Zakładka Lead
Wskazówka: Możesz przekształcić leada w Klienta, Osobę kontaktową i Szansę sprzedaży. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz artykuł o Przekształceniu Leada.
3. Zakładka RODO
Na zakładce RODO możesz śledzić wszystkie tytuły prawne, które pozwalają Ci przechowywać i zarządzać danymi klientów. Możesz dowiedzieć się więcej o całym module RODO tutaj.
4. Zakładka Własne pola
Jeśli stworzysz własne pole dla Leadów, na karcie leada pojawi się zakładka Własne pola. Możesz dowiedzieć się, jakie typy pól możesz stworzyć i jak to zrobić tutaj.
5. Zakładka Historia
Zakładka Historia pokazuje oś czasu wszystkich działań, które miały miejsce z Leadem lub działań, które planujesz na przyszłość. Możesz dodać kolejną aktywność do leada, klikając zielony przycisk plus . Kliknij Eksportuj aby pobrać historię leada w formacie .XLSX.
6. Zakładka Dyskusja
Ostatnia zakładka Dyskusja służy do zostawiania wiadomości dla innych użytkowników o leadzie. Zanim dodasz post, musisz najpierw dodać swoich kolegów do dyskusji.