Na Karcie szczegółówOsoby kontaktowej w Raynet możesz wykonać różnorodne działania. Aby zobaczyć je wszystkie, kliknij trzy kropki. W tym artykule wyjaśnimy, jak działają wszystkie działania.
Eksport
Użyj przycisku Eksport aby zapisać informacje o Osobie kontaktowej na swoim urządzeniu w następujących formatach:
- Elektroniczne wizytówki w formacie VCF
- PDF wizytówki
Bezpieczeństwo
Kliknięcie przycisku Bezpieczeństwo wywoła okno z informacjami systemowymi o Osobie kontaktowej.
Informuje cię, kto utworzył lub zmodyfikował rekord oraz kiedy. Możesz zablokować każdy rekord, do którego masz dostęp, uniemożliwiając innym użytkownikom jego edytowanie. Może być on następnie odblokowany przez ciebie lub Administratora. Możesz również ustawić Poziom bezpieczeństwa w tym oknie. Jeśli zastanawiasz się, kto ma uprawnienia do zobaczenia tego rekordu, możesz to sprawdzić, korzystając z funkcji Widoczność rekordu.
Scal z inną osobą kontaktową
Jeśli odkryjesz, że masz tę samą Osobę kontaktową zapisaną dwukrotnie, możesz je scalić w jedną osobę kontaktową. Dowiedz się więcej o scalaniu rekordów w Raynet tutaj.
Odśwież
Odświeżenie Osoby kontaktowej może być przydatne, gdy rozpocząłeś edytowanie danych na karcie szczegółowej i musisz przywrócić wszystko do stanu pierwotnego. Po kliknięciu przycisku Odśwież Osoba kontaktowa wróci do stanu, w jakim była przed rozpoczęciem edytowania.
Jeśli kilku użytkowników pracuje z Osobą kontaktową w tym samym czasie, odświeżenie rekordu pokaże aktualny stan rekordu z wprowadzonymi zmianami i zapisanymi przez innego użytkownika w międzyczasie.
Unieważnij
Wybierając opcję Unieważnij rekord Osoby kontaktowej nie będzie już widoczny na liście Kontaktów. Jednak nadal będzie zapisany w Raynet.
Aby móc zobaczyć unieważnione kontakty na widoku listy, najpierw musisz przypiąć filtr Ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj więcej filtrów » Ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko unieważnione kontakty, czy wszystkie kontakty, w tym unieważnione. Unieważnione rekordy są odróżniane od innych rekordów przez to, że są przyciemnione.
Możesz następnie odnowić ważność w dowolnym momencie, klikając na Osobę kontaktową na liście. To przeniesie cię do karty szczegółowej Osoby kontaktowej, gdzie możesz kliknąć przycisk trzy kropki » Odnowić ważność.
Usuń
Możliwe jest trwale usunąć Osobę kontaktową, ale tylko jeśli Historia jest pusta, a Osoba kontaktowa nie jest powiązana z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć Osobę kontaktową, ale nie chcesz usunąć wszystkich powiązań, skorzystaj z funkcji Unieważnij.
Dowiedz się więcej o usuwaniu i unieważnianiu w tym artykule.