W tym artykule pokażemy, jakie funkcje możesz znaleźć bezpośrednio na Karcie szczegółów kontaktu oraz jakie dane możesz tam zarejestrować.
1. Nagłówek karty szczegółów
- Możesz nawigować między zakładkami w nagłówku karty szczegółów kontaktu. Pierwsze dwie zakładki, Podstawowe informacje oraz Inne informacje, służą do rejestrowania informacji. Najważniejsza zakładka to Historia. Znajdziesz tam całą komunikację, która miała miejsce. W zakładce Dyskusja możesz dodać posty o kontakcie, aby inni użytkownicy Raynet mogli je przeczytać.
- Możesz oznaczyć kontakt jako ulubiony, używając gwiazdki. To doda go do twojego panelu zakładek na Pulpicie Raynet.
- Na karcie szczegółów kontaktu znajdziesz również zielony przycisk plus, którego możesz użyć do dodania powiązanej Szansy sprzedaży, Oferty, Projektu, Zadania, Spotkania, Wydarzenia, E-maila, Połączenia telefonicznego oraz Listu.
- Przycisk trzech kropek tuż obok pozwala na wykonanie tych działań: Eksport, Bezpieczeństwo, Scal z innym kontaktem, Odśwież, Unieważnij i Usuń. Te działania są omówione w osobnym artykule, który można znaleźć tutaj.
2. Zakładka Podstawowe informacje
3. Zakładka Inne informacje
4. Zakładka Własne pola
Jeśli stworzysz własne pole dla kontaktów, na karcie kontaktu pojawi się zakładka Własne pola. Możesz dowiedzieć się, jakie typy pól możesz stworzyć i jak to zrobić tutaj.
Każdy użytkownik ma możliwość ukrycia własnych pól, których nie potrzebuje widzieć. Wystarczy kliknąć przycisk Ustawienia (zobacz zdjęcie) i określić, które z paneli chcesz widzieć, używając pola wyboru.
5. Zakładka Historia
Zakładka Historia to jedna z najważniejszych funkcji. Pokazuje oś czasu zarówno zakończonych, jak i zaplanowanych działań. Możesz dodać kolejne działanie, klikając przycisk zielony plus. Kliknij Eksport jeśli chcesz pobrać całą historię w formacie PDF.
6. Zakładka Dyskusja
Ostatnia zakładka karty szczegółów to Dyskusja. Służy do zostawiania wiadomości dla innych użytkowników do przeczytania. Najpierw dodaj swoich kolegów do dyskusji » następnie dodaj post.