Utwórz nową osobę kontaktową

Osoby kontaktowe, z którymi współpracujesz, pracujące dla konkretnego Klienta (firmy), w Raynet nazywane są Baza kontaktów. Możesz dodać nieograniczoną liczbę Kontaktów dla każdego Klienta.

Tworzenie Kontaktu

Zalecamy, abyś utworzył Kontakt bezpośrednio z karty szczegółów Klienta.

1. W widoku listy Klientów, wybierz konkretnego Klienta.

2. Po wybraniu karty szczegółów Klienta, kliknij przycisk Dodaj Kontakt.

3. Pojawi się nowe okno. Utwórz nowy Kontakt, wypełniając pola, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

4. Możesz również znaleźć wszystkie Kontakty w widoku listy, wystarczy kliknąć na główną kategorię Kontakty » Kontakty.

Wskazówka: Zobacz, jakie inne informacje możesz śledzić na karcie szczegółów Kontaktu oraz jakie akcje możesz wykonać w obrębie rekordu.