Słowo Klient w Raynecie odnosi się do firm, organizacji lub spółek znajdujących się w twojej bazie kontaktów. Przy Klientach możesz również rejestrować Osoby kontaktowe, czyli konkretne osoby, z którymi prowadzisz rozmowy.
Lista Klientów znajduje się w głównym menu w sekcji Baza kontaktów » Klienci.
Aby utworzyć nowego Klienta, kliknij przycisk zielony plus.
W oknie dialogowym należy uzupełnić dane nowego Klienta. Jedynym wymaganym polem jest Nazwa, która będzie automatycznie podpowiadana z rejestru firm poprzez Bizmachine (po wpisaniu co najmniej trzech znaków). Po wybraniu odpowiedniego Klienta, adres siedziby oraz NIP zostaną uzupełnione automatycznie. Następnie zapisz rekord.
Wskazówka: Możesz łatwo połączyć Osoby kontaktowe, z którymi współpracujesz, z nowo utworzonym Klientem. Dowiedz się, jak to zrobić w tym artykule.
Osoba indywidualna jako Klient
Jeśli prowadzisz również działalność z osobami indywidualnymi, możesz je mieć w Raynet jako Klientów. W polu Nazwa lub tytuł wpisz imię i nazwisko, a następnie wybierz opcję Osoba indywidualna. Osoby zarejestrowane w ten sposób są filtrowane na liście według nazwiska. Podpowiadanie z rejestru będzie działać także w tym przypadku.