Jeśli potrzebujesz zaimportować dużą ilość danych do Raynet, masz dwie opcje. Pierwsza to użycie naszych szablonów importu, które znajdziesz w Ustawienia » Inne w sekcji » Import danych XLSX. Używając tych szablonów, możesz masowo zaimportować następujące do swojego systemu CRM:
- Klientów wraz z osobami kontaktowymi
- Leady
- Produkty (Szablon produktu jest również do aktualizacji)
Jeśli musisz załadować inne typy rekordów do swojego Raynet (Szanse sprzedaży, Działania itp.), dużą ilość danych, która nie mieści się w szablonie importu, lub zaktualizować istniejące rekordy, wtedy staje się to bardziej skomplikowanym procesem importu. Można to zrobić za pomocą API jeśli masz dostępnego programistę. Mamy otwartą Dokumentację API dostępną w Raynet, którą można znaleźć TUTAJ.
Alternatywnie, nasi deweloperzy mogą zaimportować dane za Ciebie. W tym przypadku jest to płatna usługa i cena zależy od liczby godzin, które programista spędza na analizie i samym imporcie. Z naszego doświadczenia wynika, że nawet najprostszy import zajmuje co najmniej 4 godziny. W tym artykule pokażemy Ci, jak postępować, jeśli zdecydujesz się na tę opcję.
Co będzie potrzebne do importu?
Zanim rzeczywisty proces może się rozpocząć, będziemy potrzebować NDA (wzajemnej umowy o poufności) podpisanej z certyfikowanym podpisem przez upoważnionego przedstawiciela zarówno Twojej firmy, jak i naszej. Nie mamy żadnej umowy między nami dotyczącą danych, które nam wysyłasz, a podpisując NDA, gwarantujemy sobie nawzajem, że nie ujawnimy, nie sprzedamy ani nie przekażemy poufnych danych Twojej firmy osobom trzecim.
Gdy dokument zostanie podpisany przez obie strony, możemy przystąpić do pracy.
Proces importu
Z Twojej strony musisz dostarczyć dane, najlepiej w formacie XLSX, lub innym formacie, takim jak CSV, XML lub SQL.
Gdy masz dane przygotowane w ten sposób, spróbuj dodać pierwszy wiersz do swojego systemu CRM, aby wiedzieć, jak będą wyglądały importowane dane w Raynet. Musimy wiedzieć, które pola z Twojego dokumentu zaimportujemy do których pól w systemie CRM.
Niektóre pola w Raynet są wymagane i nie mogą być puste w Raynet po imporcie. Jeśli nie znajdziesz pewnych pól w swoim Raynet, możesz je utworzyć za pomocą Własnych pól. Musisz dostarczyć informacje o polach w tym samym czasie, co dane.
Używamy bezpiecznego przechowywania do transferu poufnych danych do nas, do którego wyślemy Ci link. Tutaj musisz przesłać próbkę swoich danych (np. pierwszy wiersz importu) lub wszystkie dane i wyjaśnić lub wysłać zrzuty ekranu, jak chciałbyś, aby rekordy w Twoim koncie CRM wyglądały. Wyślij nam link do przesłanego pliku.
Nasi deweloperzy sprawdzą Twoje dane, dopasują szczegóły z Tobą i obliczą cenę importu. Uzgodnimy również przewidywaną datę importu. Z powodu ograniczeń pojemności, termin realizacji może być uzależniony od bieżących importów, które dotarły do nas przed Twoim importem. Cena musi być zatwierdzona przez odpowiednią osobę.
Gdy będziemy mieli wszystkie dane i Twoją zgodę na cenę, przeprowadzimy import danych do Twojego konta i wystawimy fakturę, gdy upewnisz się, że wszystko jest w porządku.
WSKAZÓWKA: Jeśli nie jesteś pewien niczego dotyczącego importu, oferujemy konsultację, która, w zależności od czasu trwania i złożoności, może być płatna.