Tworzysz Szansę sprzedaży w Raynet dla każdego projektu, nad którym pracujesz. Możesz następnie ustawić własne etapy dla Szans sprzedaży (np. Rozpoczęcie, Negocjacje, Oferta została wysłana lub Przed zamknięciem). Daje to doskonały przegląd wszystkich projektów w toku i ich potencjalnych przychodów. Pomoże to w planowaniu produkcji, przepływie gotówki lub optymalizacji strategii biznesowej.
Możesz łatwo utworzyć Szansę sprzedaży w Sprzedaży » Szanse sprzedaży » Zielony przycisk plus.
Wypełnij niezbędne informacje w oknie dialogowym i zapisz.
Możliwe jest utworzenie Szansy sprzedaży z karty szczegółowej Klienta lub Osoby kontaktowej, lub z dowolnego Działania (konieczne jest, aby Działanie było powiązane z Klientem).
Na karcie szczegółowej wybranego rekordu, kliknij zielony przycisk plus » Szansa sprzedaży. W oknie dialogowym link do konkretnego rekordu zostanie już wypełniony (np. jeśli tworzysz Szansę sprzedaży z Klienta, Klient będzie już wypełniony).
Podczas konwertowania Leada na Klienta, możliwe jest również utworzenie Szansy sprzedaży w tym samym czasie. Najpierw wybierz Konwertuj lead na Klienta.
Następnie zaznacz Utwórz nową Szansę sprzedaży w tym samym czasie. Po wypełnieniu, zapisz wszystko.
Tworzenie szans sprzedaży dla wielu klientów/osób kontaktowych jednocześnie
Możesz również tworzyć Szanse sprzedaży hurtowo z Klientów lub Osób kontaktowych w widoku listy.
Wystarczy zaznaczyć Klientów lub Osoby kontaktowe, dla których chcesz utworzyć Szanse sprzedaży. Pojawi się zielony + Utwórz przycisk. Kliknięcie tego przycisku otworzy rozwijane menu, w którym musisz wybrać opcję Utwórz Szansę sprzedaży.
Wypełnij okno dialogowe i kliknij przycisk Potwierdź.
Możesz również tworzyć wiele wersji Ofert dla Szans sprzedaży, od pierwszego szkicu do sprzedaży.