Podczas tworzenia prostych automatyzacji możesz korzystać z naszych szablonów, które znajdziesz w sekcji Automatyzacje na karcie Szablony.
W tym przykładzie pokażemy, jak skonfigurować automatyzację na podstawie szablonu. Dla każdego nowego Lead, który zostanie utworzony na podstawie rekomendacji lub ma wysoką priorytet, zadanie zostanie automatycznie zaplanowane.
Wybierz typ rekordu Lead » Nazwa szablonu » Za każdym razem, gdy nowy Lead jest tworzony, zadanie zostanie zaplanowane.
Opcje konfiguracji automatyzacji
Krok 1
Wyzwalacz » nowy Lead jest tworzony.
Ustawienia wyzwalacza » chcemy, aby tylko wybrani użytkownicy mogli uruchomić automatyzację.
Krok 2
Co najmniej jeden zestaw warunków musi być spełniony, aby automatyzacja mogła przejść do następnego kroku.
Ustawiliśmy warunki w następujący sposób:
Warunek 1 » Źródło kontaktu to "referencja"
LUB
Warunek 2 » Priorytet to "Wysoki"
Krok 3
Akcja » Nowe zadanie jest tworzone
Indywidualne pola mogą być ustawione w następujący sposób:
- Temat » Chcemy dodać nazwę z tematu Lead z kroku 1
- Autor i Rozwiązujący » Właściciel (użytkownik), który utworzył Lead w kroku 1
- Priorytet » Wysoki
- Poziom bezpieczeństwa » Według właściciela (użytkownika), który utworzył Lead w kroku 1
- Termin » Następnego dnia o 10:00
- Data od » Następnego dnia o 9:00
- Czas trwania » 1 godzina
-
Lead » Chcemy powiązać Lead utworzony w kroku 1 z kontekstem zadania