Używanie edytora automatyzacji
Wybierając szablon lub tworząc nową automatyzację, zostaniesz przekierowany do Edytora Automatyzacji, gdzie możesz zmienić nazwę, właściciela i opis automatyzacji. Maksymalna liczba znaków w opisie wynosi 1000.
Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie Wyzwalacza, który definiuje, co uruchomi automatyzację. W naszym przypadku jest to "Nowy lead został utworzony". W zaawansowanych ustawieniach możesz wybrać jedną z opcji, np. że automatyzacja może być uruchamiana tylko przez wybranych użytkowników (inicjatorów).
W warunku (drugi krok) decydujesz, które warunki lead musi spełnić, aby zadanie mogło zostać utworzone. W naszym przypadku zadanie zostanie utworzone, jeśli źródło kontaktu leada to "Referencja" lub priorytet to "wysoki".
-
Dla wstępnie wypełnionego pierwszego warunku, gdzie "Źródło kontaktu" jest, musisz zmodyfikować operator logiczny na jest i wybrać wartość "referencja".
- Następnie dodaj drugi warunek, używając przycisku + LUB. Wybierz "Priorytet" z listy pól, wybierz operator logiczny jest i wartość "Wysoki".
Ustawienie warunków w ten sposób oznacza, że co najmniej jeden z nich musi być spełniony, aby nowe zadanie mogło zostać utworzone z leada.
Następnie następuje akcja (trzeci krok) » nowe zadanie zostaje utworzone. Niektóre wartości są już wypełnione.
Dla nowego zadania możesz wybierać wartości z list wyboru (np. priorytet, termin i czas, data od oraz czas, lub czas trwania) lub wypełnić je ręcznie. Zadanie będzie zawierać te same nazwy pól, co te, które są dostępne podczas tworzenia zadania w Raynet.
Możesz również dodać wartości (zmienne i funkcje) związane z tworzeniem leada za pomocą przycisku Wybierz wartości z poprzednich kroków.
Możesz dodać wstępnie wypełnione wartości do szablonu.
W temacie zadania znajduje się zmienna "Temat", która wstępnie wypełnia nazwę utworzonego leada.
Dla autora zadania i rozwiązującego zadanie, zmienna "Właściciel" jest wstępnie wypełniona twórcą leada.
Poziom zabezpieczeń obejmuje funkcję "Poziom zabezpieczeń według właściciela". Ta funkcja jest wstępnie wypełniona, niezależnie od poziomu zabezpieczeń właściciela.
Uwaga: Właściciel może mieć inny poziom zabezpieczeń niż Współdzielony, gdy zadanie jest tworzone.
W innych polach, np. dla leada, zmienna "Lead" z kroku 1 (wyzwalacz) jest dodawana do kontekstu zadania.
Możesz dodać więcej pól do zadania, na przykład kategorię lub tag.
Po zapisaniu wszystkich kroków możesz uruchomić darmowy test automatyzacji aby sprawdzić, czy kroki działają zgodnie z zamierzeniem. Możesz pominąć test i przejść bezpośrednio do pełnej aktywacji.
Musisz wybrać inicjatora testu automatyzacji, który uruchomi test.
Gdy test jest uruchomiony, system będzie czekał na wykonanie wyzwalacza z kroku 1, aby rozpocząć automatyzację.
Gdy automatyzacja jest włączona, nad krokiem 1 pojawi się komunikat informujący, że jeśli chcesz zmienić coś w automatyzacji, musisz najpierw ją wyłączyć, wprowadzić zmianę, a następnie włączyć ją ponownie.
Aby zakończyć test, utwórz nowego leada, który spełnia określone warunki. Źródło kontaktu musi być "Referencja" lub priorytet musi być "Wysoki". Możesz sprawdzić, czy automatyzacja została wykonana i czy test zakończył się sukcesem w Przeglądzie automatyzacji, gdzie na wierszu automatyzacji pojawia się zielona etykieta Test zakończony sukcesem.
Kliknij automatyzację, aby wrócić do edytora, gdzie będą wyświetlane wyniki każdego kroku. Jeśli musisz powtórzyć test, kliknij przycisk Wyczyść test.
W Historii wykonania, znajdziesz szczegółowe informacje o całym procesie automatyzacji (nazywanym również dziennikiem postępu).