Akcja określa, co powinno się wydarzyć w danym kroku. Akcją może być na przykład utworzenie zadania lub spotkania, wysłanie powiadomienia, konwersja leada, wysłanie wiadomości e-mail lub wysłanie webhooka.

Wybór akcji

Poszczególne akcje mogą się różnić w zależności od określonego typu rekordu.

Dla wszystkich typów rekordów można dodać następujące akcje:

• Utwórz nowy rekord
• Edytuj rekord
• Eksportuj raport systemowy
• Eksportuj własny szablon

Akcje specyficzne dla różnych typów rekordów:

• Dodaj nowy tytuł prawny dla Klienta/osoby kontaktowej/leada
• Edytuj adres Klienta
• Pobierz pole rekordu z bazy kontaktów lub firmy
• Dodaj produkt do Szansy sprzedaży/Oferty/Zamówienia

Inne akcje:

• Wyślij webhook
• Wyślij powiadomienie
• Wyślij powiadomienie e-mail
• Wyślij masową wiadomość e-mail

Ustawienia pola dla akcji

Wartość

Akcja wykonuje to, co wybierze użytkownik, w przeciwieństwie do warunku , który porównuje wartości w celu wykonania następnego kroku. Zarówno dla warunku, jak i akcji, mamy albo wartości bezwzględne lub wartości dynamiczne. W niektórych przypadkach możliwe jest dodanie konkretnego rekordu kontekstowego do akcji (np. dodanie oryginalnego Leada do akcji Utwórz nowego Klienta). Ponadto możemy również wybrać funkcje na liście Wybierz wartości z poprzednich kroków .

Funkcja może mieć zarówno istniejące, jak i puste wartości.

Istnieją 3 funkcje do wyboru:

• Poziom bezpieczeństwa (Właściciel) - wybierz tę funkcję, jeśli chcesz ustawić domyślny Poziom bezpieczeństwa dla rekordu Właściciel. Wynika to z faktu, że Właściciel może mieć ustawiony inny poziom bezpieczeństwa niż Poziom bezpieczeństwa współdzielony podczas tworzenia rekordu (np. Spotkanie).

• Możesz również uzyskać zmienną Właściciel od leada z poprzedniego kroku Utwórz nowego leada z listy wartości w polu Właściciel. Poziom bezpieczeństwa nowo utworzonego połączenia telefonicznego zostanie wybrany zgodnie z domyślnym poziomem bezpieczeństwa Właściciela (pobranym z poprzedniego kroku automatyzacji).

• Przenieś nazwę z produktu lub Przenieś cenę z produktu - możliwe jest przeniesienie nazwy i ceny z wybranego Produktu.

Przykład: jeśli określony Produkt zostanie dodany do Szansy sprzedaży, nazwa i cena sprzedaży zostaną pobrane z tego Produktu.

• Zostaną one wypełnione z kontekstu rekordu - po wybraniu rekordu funkcja zostanie automatycznie dodana do tych pól, które są kontekstowo powiązane z rekordem.

Przykład: po wybraniu opcji Telefon funkcja zostanie automatycznie dodana do pól stanowiących kontekst rekordu (rozmowy telefonicznej), którym może być Konto lub Szansa sprzedaży. W nowym rekordu Telefon w panelu "Kontekst rekordu" widoczny będzie zarówno Klient, jak i Szansa sprzedaży.

Przykłady automatyzacji dla wybranych akcji

Przykład: Gdy status Zamówienia zostanie zmieniony, wyeksportowany szablon własny zostanie zapisany jako załącznik, a do właściciela Zamówienia zostanie wysłane powiadomienie e-mail.

• Wybraliśmy wyzwalacz jako Status zamówienia został zmieniony.
• Ustawiliśmy warunek zmiany statusu zamówienia z Przekazany na Zaakceptowany.

• Wybraliśmy akcję Eksportuj szablon własny dla Zamówienia. W polu Zamówienia dodaliśmy zmienną, która wstępnie wypełni wartości zamówienia z kroku 1.
  

• Na koniec dodaliśmy akcję Wyślij powiadomienie e-mail.
• Ustawiliśmy następujące elementy:
  
  • Nadawcą i odbiorcą będzie właściciel Zamówienia z kroku 1. Wiadomość e-mail zostanie wysłana z naszego adresu e-mail no-reply@raynetcrm.com.
  • Co będzie Temat linia wiadomości e-mail. W naszym przypadku będzie to tekst Opis + Kod + Temat Zamówienia.
  • Do pola Wiadomość dodaliśmy własny tekst wraz z wartościami, które zostaną wypełnione automatycznie - Kod, temat Zamówienia i Nazwa eksportu.
  • Ostatnią rzeczą, którą dodaliśmy, jest szablon własny do pola Plik, aby właściciel mógł go pobrać w razie potrzeby.

Przykład: Po zaakceptowaniu oferty wysyłany jest webhook.

Kiedy Oferta zostanie zaakceptowana, wysyłany jest webhook, który wyświetla listę pól (atrybutów), które śledzimy.

• Wybraliśmy wyzwalacz jako Status Oferty został zmieniony.
• Ustawiliśmy warunki na:
  
  • Status został zmieniony z Wersja robocza na Zaakceptowany
  • Ostateczna cena, która początkowo wynosiła ponad 50 000 USD, została zmieniona na "cena jest wypełniona, w USD"

• Utworzyliśmy Webhook dla akcji automatyzacji. Tylko administratorzy mogą tworzyć Webhooki.

• W polu Webhook wybraliśmy Webhook, a konkretnie Webhook Oferta zaakceptowana. Następnie kontynuowaliśmy, wybierając dane do wysłania. W polu Key dodano nazwę pola, a w polu obok zmienną.