Czy możliwe jest wypróbowanie funkcji automatyzacji za darmo?
Tak, oferujemy plan START w czasie wersji próbnej Raynet, w którym możesz wypróbować 50 uruchomień automatyzacji bez opłat. Po przejściu na wersję pro Raynet będziesz mieć łącznie 50 uruchomień automatyzacji miesięcznie w planie START. Inne plany z większą liczbą uruchomień są płatne.
Jakie są plany cenowe automatyzacji?
Plany cenowe można znaleźć w Ustawieniach » Dodatkach » Automatyzacji » Edytuj ustawienia.
Jedno uruchomienie jest definiowane jako każde wykonanie automatyzacji w którym przynajmniej jedna akcja została pomyślnie wykonana, np. utworzenie nowego rekordu, wysłanie powiadomienia itp.
W przypadku, gdy istnieje na przykład warunek czasowy (tj. czas, w którym automatyzacja się uruchamia) i system znajdzie wiele rekordów spełniających ten warunek, wtedy jedno uruchomienie jest odejmowane za każdy z tych rekordów. Dziesiątki do setek uruchomień mogą być odejmowane jednocześnie, gdy automatyzacja jest uruchamiana.
Jak włączyć funkcję automatyzacji?
Automatyzacje są domyślnie włączone dla wszystkich kont CRM administratorów.
Administrator może przyznać innym użytkownikom uprawnienia do tworzenia automatyzacji w Ustawieniach » Dodatki » Ustawienia automatyzacji. Gdy uprawnienia do tworzenia automatyzacji są już skonfigurowane, Automatyzacje pojawią się jako nowy element menu po kliknięciu na swoje imię w prawym górnym rogu.
Jak utworzyć nową automatyzację?
Możesz utworzyć nową automatyzację na dwa sposoby. Możesz użyć jednego z dostępnych szablonów lub stworzyć własną automatyzację niestandardową. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia pierwszej automatyzacji, zapoznaj się z naszym Poradnikiem po automatyzacji.
Jak aktywować automatyzację?
Automatyzację można aktywować na dwa sposoby:
- W edytorze automatyzacji w prawym górnym rogu za pomocą przycisku AUTOMATYZACJA JEST WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA.
- W przeglądzie automatyzacji, w każdym wierszu automatyzacji.
Przed uruchomieniem automatyzacji wykonaj jednorazowy test w celu sprawdzenia procesu automatyzacji. Po teście sprawdź wynik. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące testowania i uruchamiania automatyzacji, zapoznaj się z artykułem Uruchamianie automatyzacji.
Czy możliwe jest usunięcie utworzonej automatyzacji?
Automatyzację można usunąć nawet jeśli jest włączona. Zostanie również usunięta z Przeglądu automatyzacji. Jeśli w historii automatyzacji znajduje się log usuniętej automatyzacji, będzie ona przekreślona. Usunięcie jest nieodwracalne i automatyzacja nie może być przywrócona.
Czy właściciel automatyzacji dowie się, że inny użytkownik zmodyfikował, wyłączył lub usunął jego automatyzację?
Właściciel automatyzacji nie zostanie powiadomiony o zmianach lub usunięciu. Użytkownicy, którzy otrzymali uprawnienia do tworzenia i modyfikowania automatyzacji, mogą modyfikować automatyzacje innych użytkowników w dowolny sposób. Automatyzacje nie zawierają historii zmian.
Właściciel (użytkownik) automatyzacji został usunięty z Raynet. Jak to wpływa na jego włączone/wyłączone automatyzacje?
W polu Właściciel usunięty użytkownik będzie wyświetlany jako przyciemniony i przekreślony. Automatyzacja pozostanie aktywna, a oryginalny właściciel może zostać zastąpiony aktywnym użytkownikiem.
Automatyzacja nie mogła zostać zakończona, ponieważ wystąpił błąd w jednym z kroków. Czy to uruchomienie zostanie odjęte od limitu?
Jeśli wszystkie akcje w automatyzacji kończą się błędem, nic nie zostanie odjęte. Odliczenie występuje, jeśli przynajmniej jedna akcja zostanie pomyślnie wykonana w ramach włączonej automatyzacji.
Jak zachowanie automatyzacji będzie wpływane, jeśli rekordy Oferty/Projektu/Zamówienia sprzedaży są wyłączone, ale są częścią automatyzacji?
Pokażemy to na przykładzie. Stworzyliśmy automatyzację "Jeśli Szansa sprzedaży jest w etapie Wygrana, nowy Projekt jest tworzony. Ta automatyzacja jest włączona. Jeśli administrator wyłączy Projekty, ta automatyzacja zakończy się błędem, ponieważ Projekt nie może być tworzony/edyowany/usuwany. Aby uzyskać opis tego błędu, zapoznaj się z Historią wykonania i sprawdź proces automatyzacji. Otrzymasz również powiadomienie, że automatyzacja nie powiodła się.
Ile kroków może mieć automatyzacja? Czy istnieje limit?
Maksymalnie 20 kroków jest dozwolone na automatyzację.