Rozpoczęcie pracy z automatyzacją
Możesz znaleźć funkcję Automatyzacje w prawym górnym rogu po kliknięciu na swoje imię.
Jeśli nie masz włączonej automatyzacji, nie zobaczysz tej funkcji. Aby ją włączyć, musisz porozmawiać z administratorem swojego konta CRM.
Administrator może ją włączyć, przechodząc do Ustawienia » Dodatki » Automatyzacje » Aktywuj.
Tworzenie automatyzacji
Możesz stworzyć nową automatyzację na dwa sposoby. Albo korzystając z jednego z dostępnych szablonów lub tworząc własną niestandardową automatyzację.
Szablony
Aby ułatwić tworzenie automatyzacji, możesz czerpać inspirację z jednego z naszych gotowych szablonów z przykładami. Liczba dostępnych szablonów może się różnić w zależności od liczby włączonych lub wyłączonych dodatków lub typów rekordów (Projekt, Oferta i Zamówienie).
Możliwe jest dodanie więcej warunków i akcji do każdego szablonu. Możesz pozostawić nazwę szablonu bez zmian lub zmienić ją na dowolną. Zmodyfikowany szablon jest następnie zapisywany jako nowa automatyzacja, którą możesz znaleźć w zakładce Przegląd automatyzacji.
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia automatyzacji z szablonu, zobacz ten artykuł.
Niestandardowa automatyzacja
Aby stworzyć nową automatyzację, kliknij zielony Utwórz nową automatyzację w prawym górnym rogu. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać typ rekordu, w którym automatyzacja się rozpocznie. W polu Co się wydarzy wybierz wyzwalacz automatyzacji, tj. co musi się wydarzyć, aby automatyzacja się rozpoczęła. Potwierdź swój wybór przyciskiem Rozpocznij budowanie. To przeniesie cię do edytora automatyzacji, gdzie możesz krok po kroku zacząć budować swoją własną niestandardową automatyzację.
Niestandardową automatyzację można zbudować ze wszystkich typów rekordów z wyjątkiem Produktów i Cenników. Wyjątki to Oferty, Zamówienia sprzedaży i Projekty, które będą się pojawiać tylko wtedy, gdy masz je włączone w Ustawieniach.
Wskazówka: Zanim zaczniesz tworzyć pierwsze kroki automatyzacji, zalecamy przeczytanie poniższych artykułów, które opisują, z czego składa się automatyzacja. W sekcji Zasady automatyzacji znajdziesz artykuły dotyczące wyzwalacza, warunku, oraz akcji.