Możesz importować Produkty (towary i usługi) do Raynet wszystkie na raz za pomocą szablonu importu, który jest w formacie XLSX.
Z szablonem można:
- Dodać nowe Produkty do Raynet
- zaktualizować istniejące Produkty,
- dodać Produkty do Cenników.
Możesz importować lub aktualizować do 7 500 rekordów jednocześnie. Tylko Administrator może importować i aktualizować produkty.
Import Produktów
Możesz znaleźć szablon importu w rozwijanym menu pod swoim imieniem » Ustawienia.
W lewym menu wybierz Import Danych XLSX » Import Produktów.
Są trzy kroki. Po pierwsze, pobierz szablon na swój komputer.
W samym szablonie znajdziesz instrukcje, jak go wypełnić. W drugim kroku prześlij wypełniony szablon z powrotem do Raynet. Możesz po prostu przeciągnąć go do pola myszką.
W trzecim kroku importowane dane są sprawdzane. Jeśli wszystko jest poprawne, możesz uruchomić import.
Błędy importu
Błędy mogą wystąpić podczas importu. W takich przypadkach wyświetli się liczba błędów. Typy błędów oraz wiersze, w których wystąpiły, można zobaczyć po kliknięciu na pokaż listę błędów. Skoryguj błędy, zapisz plik i prześlij go ponownie. Jeśli plik importu jest wolny od błędów, kliknij przycisk Uruchom Import.
Ważne: Jeśli nie skorygujesz błędów i nadal klikniesz przycisk Uruchom Import, tylko dane wolne od błędów zostaną zaimportowane do Raynet
Aktualizacja Produktu
Możesz użyć szablonu do masowej aktualizacji produktów, które już masz w Raynet. Postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, co przy imporcie nowych Produktów. Po pierwsze, musisz pobrać szablon importu. W nim zobaczysz listę wszystkich produktów, które obecnie masz w swoim systemie CRM.
Jeśli produkty są zawarte w Cennikach, są wymienione w szablonie jako kolumny na końcu każdego wiersza tabeli. Możesz dodać produkty do tych Cenników, po prostu wprowadzając cenę w kolumnie. To automatycznie doda Produkt do Cennika.
Ważne: Możesz edytować wartości we wszystkich kolumnach szablonu. Ale pamiętaj, jeśli edytujesz Kod Produktu, nie zostanie on zaktualizowany, ale zostanie utworzony nowy Produkt.