Funkcja blokowania rekordów jest używana do zapobiegania dalszej edycji rekordu (np. Klient, Szansa sprzedaży, Wydarzenie). Tylko właściciel rekordu lub administrator ma prawo zablokować i odblokować rekord.
Ta funkcja jest przydatna, gdy wiesz, że twój rekord jest ostateczny - nie musisz go już edytować i nie chcesz, aby ktokolwiek inny miał możliwość modyfikacji twoich danych.
Aby uzyskać dostęp do funkcji blokowania rekordu, przejdź do szczegółów rekordu (w naszym przypadku, Spotkania) klikając na trzy kropki » Bezpieczeństwo.
Jeśli jesteś właścicielem rekordu (lub administratorem), będziesz miał dostępny przycisk przełącznika do blokowania rekordów w sekcji Bezpieczeństwo.
Po zablokowaniu rekordu zobaczysz ikonę blokady na karcie szczegółów. Nie będzie możliwe edytowanie czegokolwiek w Spotkaniu. Tylko zakładka Dyskusja pozostanie dostępna.
Tylko właściciel spotkania lub administrator może odblokować rekord ponownie. Jeśli nie jesteś właścicielem lub administratorem, przycisk Blokuj lub Odblokuj nie będzie dostępny w sekcji Bezpieczeństwo.
Zapobieganie użytkownikom odblokowywania rekordów
Jako administrator możesz ustawić, aby użytkownicy z rolami Pełna kontrola lub Konieczne ograniczenia nie mieli możliwości odblokowywania zablokowanych rekordów. W takim przypadku nikt, nawet właściciel, nie będzie mógł odblokować rekordu, tylko administrator.
Wskazówka: Może to być również użyte, na przykład, w scenariuszu kontroli przez przełożonego, gdzie użytkownik będący właścicielem rekordu potwierdza, że rekord został przetworzony, blokując go. Administrator może wtedy być pewny, że nikt (w tym właściciel) nie zmodyfikował go później.
Aby uzyskać dostęp do ustawień uprawnień, kliknij na swoje imię " Ustawienia » Administracja użytkowników » wybierz użytkownika » Autoryzacja użytkownika » Indywidualne uprawnienia.