Na ofertę oraz zamówienie szczegółową kartę znajdziesz przycisk trzech kropek umożliwiający wykonanie kilku działań. W tym artykule pokażemy, jak działa każde z działań na szczegółowej karcie oferty. Działa to tak samo na szczegółowej karcie zamówienia.
Wyślij ofertę e-mailem
Utworzona oferta może być wysłana do osoby kontaktowej lub klienta bezpośrednio z systemu CRM, jeśli oferta jest z nimi powiązana. Jeśli masz zarówno klienta, jak i osobę kontaktową powiązaną z ofertą, zostanie ona wysłana na adres e-mail osoby kontaktowej.
Duplikuj i duplikuj do innego klienta
Kliknięcie Duplikuj utworzy ofertę z tymi samymi informacjami. Możesz wybrać, czy chcesz tylko duplikować ofertę, czy duplikować ją do innego klienta. W tym przypadku musisz wybrać innego klienta w oknie dialogowym i zdecydować, czy chcesz utworzyć nową szansę sprzedaży dla oferty, czy wybrać istniejącą szansę. Oferta może być duplikowana wraz z załącznikami.
Zmień kod oferty
Możesz również zmienić kod oferty. Kod zawsze musi być unikalny.
Eksportuj
Kliknij Eksportuj aby wyeksportować ofertę w formacie PDF lub XLSX na swoje urządzenie. Masz wybór między eksportem systemowym a eksportem swoich własnych szablonów.
Bezpieczeństwo
Kliknięcie przycisku Bezpieczeństwo otworzy okno z informacjami systemowymi o ofercie.
Informuje cię, kto utworzył lub zmodyfikował rekord i kiedy. Możesz zablokować każdy rekord, do którego masz dostęp, zapobiegając jego edytowaniu przez innych użytkowników. Może być następnie odblokowany przez ciebie lub administratora. Możesz również ustawić poziom bezpieczeństwa w tym oknie. Jeśli zastanawiasz się, kto jest uprawniony do zobaczenia tego rekordu, możesz to sprawdzić za pomocą funkcji widoczność rekordu.
Odśwież
Odświeżenie oferty może być przydatne, gdy rozpocząłeś edytowanie danych na szczegółowej karcie i musisz przywrócić wszystko do stanu pierwotnego. Po kliknięciu przycisku Odśwież rekord powróci do stanu, w jakim był przed rozpoczęciem edytowania.
Jeśli kilku użytkowników pracuje nad ofertą w tym samym czasie, odświeżenie rekordu pokaże aktualny stan rekordu z wprowadzonymi zmianami i zapisanymi przez innego użytkownika w międzyczasie.
Unieważnij
Wybierając opcję Unieważnij rekord oferty nie będzie już widoczny na liście ofert. Jednak nadal będzie zapisany w Raynet.
Aby móc zobaczyć unieważnione oferty na widoku listy, musisz najpierw przypiąć filtr ważność. Kliknij przycisk z ikoną ołówka » Dodaj więcej filtrów » ważność. Następnie kliknij ten przycisk i wybierz, czy chcesz wyświetlić tylko unieważnione oferty, czy wszystkie oferty, w tym unieważnione. Unieważnione rekordy są odróżniane od innych rekordów poprzez szare tło.
Możesz następnie odnowić ważność w dowolnym momencie, klikając na ofertę na liście. To przeniesie cię do szczegółowej karty oferty, gdzie możesz kliknąć przycisk trzech kropek » Odnowić ważność.
Usuń
Możliwe jest na stałe usunąć ofertę, ale tylko jeśli historia jest pusta i oferta nie jest powiązana z żadnymi innymi rekordami. Jeśli chcesz usunąć ofertę, ale nie chcesz usunąć wszystkich powiązań, użyj funkcji Unieważnij .
Dowiedz się więcej o usuwaniu i unieważnianiu w tym artykule.