W tym artykule pokażemy, jakie funkcje możesz znaleźć bezpośrednio na szczegółowej karcie Zamówienia oraz jakie dane możesz tam zarejestrować. Rejestrujesz i wystawiasz Zamówienia w Raynet dla swoich Klientów (nie jako zamówienie zakupu, gdzie Ty lub Twoja firma są zamawiającymi).
1. Nagłówek karty szczegółowej
-
Możesz nawigować między zakładkami w nagłówku szczegółowej karty Oferty. Pierwsze dwie zakładki, Podstawowe informacje oraz Inne informacje, służą do rejestrowania informacji o Ofercie. Jeśli używasz Własnych pól, znajdziesz je na zakładce o tej samej nazwie. Na zakładce Historia znajdziesz pełny przegląd tego, co zostało zrobione lub co ma być zrobione w związku z Ofertą. Na zakładce Dyskusja możesz dodawać posty dotyczące Oferty, aby inni użytkownicy Raynet mogli je przeczytać.
- Możesz oznaczyć Ofertę gwiazdką. To doda ją do panelu zakładek na Pulpicie Raynet.
- Użyj zielonego przycisku plus aby stworzyć Zamówienie lub jakiekolwiek Działanie dla Oferty: Zadanie, Spotkanie, Wydarzenie, E-mail, Połączenie telefoniczne i List.
- Kliknięcie przycisku trzech kropek wywoła menu z dodatkowymi akcjami: Wyślij ofertę e-mailem, Duplikuj, Duplikuj do innego Klienta, Zmień kod oferty, Eksportuj, Bezpieczeństwo, Odśwież, Unieważnij i Usuń. Te działania są szczegółowo opisane w osobnym artykule, który można znaleźć tutaj.
2. Zakładka Podstawowe informacje
Ta zakładka pokazuje podstawowe informacje o Zamówieniu.
Na zakładce Podstawowe informacje znajdziesz również panel do dodawania Produktów i edytowania informacji o Fakturowaniu lub Dostawie.
3. Zakładka Inne informacje
Panel Inne informacje pokazuje kod Zamówienia. Możesz dodać tutaj również potwierdzenie statusu.
4. Zakładka Własne pola
Jeśli używasz Własnych pól w Raynet, znajdziesz je na zakładce o tej samej nazwie. Aby ustawić, które pola chcesz widzieć, a które chcesz ukryć, kliknij przycisk Ustawienia.
5. Zakładka Historia
Na zakładce Historia znajdziesz przegląd wszystkich Działań związanych z Zamówieniem, od jego utworzenia aż do chwili obecnej. Jeśli masz jakieś inne Działania zaplanowane dla Zamówienia, również je tutaj zobaczysz.
6. Zakładka Dyskusja
Ostatnia zakładka Dyskusja służy do zostawiania wiadomości dla innych użytkowników Raynet o Projekcie. Zanim dodasz post, musisz najpierw dodać swoich kolegów do dyskusji.