W tym artykule pokażemy, jakie funkcje możesz znaleźć bezpośrednio na szczegółowej karcie oferty oraz jakie dane możesz tam zarejestrować.
1. Nagłówek karty szczegółowej
-
Możesz nawigować między zakładkami w nagłówku szczegółowej karty oferty. Pierwsze dwie zakładki, Podstawowe informacje oraz Inne informacje, służą do rejestrowania informacji o ofercie. Jeśli używasz Własnych pól, znajdziesz je na zakładce o tej samej nazwie. Na zakładce Historia znajdziesz pełny przegląd tego, co zostało zrobione lub co ma być zrobione w związku z ofertą. Na zakładce Dyskusja możesz dodać posty o ofercie, aby inni użytkownicy Raynet mogli je przeczytać.
- Możesz oznaczyć ofertę gwiazdką. To doda ją do panelu zakładek na pulpicie Raynet.
- Użyj zielonego przycisku plus aby utworzyć Zamówienie lub jakiekolwiek działanie dla oferty: Zadanie, Spotkanie, Wydarzenie, E-mail, Połączenie telefoniczne i List.
- Kliknięcie przycisku trzech kropek otworzy menu z dodatkowymi akcjami: Wyślij ofertę e-mailem, Duplikuj, Duplikuj do innego Klienta, Zmień kod oferty, Eksportuj, Bezpieczeństwo, Odśwież, Unieważnij i Usuń. Te akcje są szczegółowo opisane w osobnym artykule, który można znaleźć tutaj.
2. Zakładka Podstawowe informacje
Ta zakładka pokazuje podstawowe informacje o ofercie.
Na zakładce Podstawowe informacje znajdziesz również panel do dodawania Produktów i Zamówień.
3. Zakładka Inne informacje
Panel Inne informacje pokazuje kod oferty. Możesz tutaj dodać również potwierdzenie statusu.
4. Zakładka Własne pola
Jeśli używasz Własnych pól w Raynet, znajdziesz je na zakładce o tej samej nazwie. Aby ustawić, które pola chcesz widzieć, a które chcesz ukryć, kliknij przycisk Ustawienia.
5. Zakładka Historia
Na zakładce Historia znajdziesz przegląd wszystkich działań związanych z ofertą, od jej utworzenia aż do chwili obecnej. Jeśli masz jakiekolwiek inne działania zaplanowane dla oferty, również je tutaj zobaczysz.
6. Zakładka Dyskusja
Ostatnia zakładka Dyskusja służy do pozostawienia wiadomości dla innych użytkowników Raynet dotyczącej projektu. Zanim dodasz post, musisz najpierw dodać swoich kolegów do dyskusji.