Jeśli masz Projekty włączone w wersji desktopowej Raynet, możesz nimi zarządzać także w aplikacji mobilnej. W tym artykule wyjaśnimy, jak pracować z Projektami:
Widok listy Projektów
Widok listy Projektów można uzyskać z dowolnego miejsca w aplikacji mobilnej, dotykając menu (ikona trzech linii w lewym górnym rogu) » Projekty.
Widok listy Projektów otworzy się i będzie posortowany według daty utworzenia. Aby wyszukać konkretny Projekt, użyj wyszukiwania pełnotekstowego lub dotknij przycisku Moje rekordy aby wyświetlić tylko te Projekty, w których jesteś wymieniony jako Właściciel. Możesz znaleźć Filtr w prawym górnym rogu (ikona trzech linii/leja). Użyj filtru, aby wyświetlić tylko te Projekty, które spełniają ustalone przez Ciebie kryteria.
W prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk niebieskiego plusa umożliwiający utworzenie nowego Projektu. Również na dole znajdują się ikony, które umożliwiają łatwe przejście do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Szczegółowa karta Projektu
Dotknięcie Projektu w widoku listy przeniesie Cię do szczegółów, gdzie możesz przechodzić między zakładkami tak jak jesteś przyzwyczajony z wersji desktopowej. W nagłówku Projektu znajdziesz nazwę Projektu, Kod, Klienta, Status oraz całkowitą wartość Projektu.
Dotknięcie ikony trzech kropek w prawym górnym rogu przeniesie Cię do menu, w którym możesz:
- Dodać inny rekord do Projektu
- Eksportować do PDF
- Ustawić Bezpieczeństwo
- Usunąć Projekt
Ikony na dole aplikacji, które umożliwiają łatwe przejście do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego lub Powiadomień.
Jeśli używasz Poziomów bezpieczeństwa i masz je ustawione dla Projektu, zobaczysz nazwę poziomu bezpieczeństwa obok przycisku trzech kropek.
W zakładkach możesz edytować dane w poszczególnych panelach (np. dotykając ołówka). Zakładka Informacje podstawowe pokazuje informacje o Projekcie i jego cenie. Dotknij Status aby szybko zmienić ten parametr. Możesz dodać lub usunąć Tagi na dole zakładki.
Aby edytować Szanse sprzedaży, wystarczy przejść do zakładki o tej samej nazwie i dotknąć konkretnej Szansy sprzedaży. Użyj przycisku niebieskiego plusa aby dodać nową Szansę sprzedaży do Projektu lub połączyć ją z istniejącą. Możesz również utworzyć Działanie.
Jeśli chcesz usunąć Szansę sprzedaży z Projektu, musisz dotknąć Szansy sprzedaży, aby przejść do jej szczegółów. W panelu Informacje podstawowe możesz edytować Szansę sprzedaży używając ołówka, a w polu Projektu dotknij X aby usunięć link.
Na zakładce Opis znajdziesz pole tekstowe, w którym możesz dodać notatkę do Projektu.
Inne zakładki, Własne pola, Historia, Załączniki i Dyskusja, działają tak samo jak zakładki w wersji desktopowej Raynet. We wszystkich zakładkach możesz dodawać dane używając niebieskiego plus przycisku.