Szanse sprzedaży w Raynet dają doskonały przegląd wszystkich zadań w toku oraz już zakończonych. Możesz nimi zarządzać zarówno w wersji desktopowej, jak i w aplikacji mobilnej. W tym artykule wyjaśnimy, jak zarządzać swoimi Szansami sprzedaży w aplikacji:
Widok listy Szans sprzedaży
Widok listy Szans sprzedaży można uzyskać z dowolnego miejsca w aplikacji mobilnej, naciskając menu (ikona trzech linii w lewym górnym rogu) » Szanse sprzedaży.
Widok listy Szans sprzedaży otworzy się i będzie posortowany według daty otwarcia. Aby wyszukać konkretną Szansę sprzedaży, użyj wyszukiwania pełnotekstowego lub naciśnij przycisk Moje rekordy aby wyświetlić tylko te Szanse sprzedaży, w których jesteś wymieniony jako Właściciel. Możesz znaleźć Filtr w prawym górnym rogu (ikona trzech linii/leja). Użyj filtru, aby wyświetlić tylko te Szanse sprzedaży, które spełniają ustalone przez Ciebie kryteria.
W prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk niebieski plus umożliwiający utworzenie nowej Szansy sprzedaży. Na dole znajdują się również ikony, które pozwalają łatwo przejść do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Szczegółowa karta Szansy sprzedaży
Naciśnięcie Szansy sprzedaży w widoku listy przeniesie Cię do szczegółów, gdzie możesz przechodzić między zakładkami tak jak jesteś przyzwyczajony z wersji desktopowej. W nagłówku Szansy sprzedaży znajdziesz nazwę Szansy, Kod, Klienta, Etap i Cenę.
Naciśnięcie ikony trzech kropek w prawym górnym rogu przeniesie Cię do menu, w którym możesz:
- Dodać inny rekord do Szansy sprzedaży
- Eksportować do PDF
- Eksportować do księgowości (jeśli korzystasz z tej funkcji)
- Ustawić Bezpieczeństwo
- Usunąć Szansę sprzedaży
Ikony na dole aplikacji, które pozwalają łatwo przejść do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego lub Powiadomień.
Jeśli korzystasz z Poziomów bezpieczeństwa i masz je ustawione dla Szansy sprzedaży, zobaczysz nazwę poziomu bezpieczeństwa obok przycisku trzech kropek.
W zakładkach możesz edytować dane w poszczególnych panelach (np. naciskając ołówek). Zakładka Informacje podstawowe pokazuje informacje o Szansie sprzedaży i jej cenie. Naciśnij Etap lub Prawdopodobieństwo aby szybko zmienić te parametry. Możesz dodać lub usunąć Tagi na dole zakładki.
Aby edytować Produkty, po prostu przejdź do zakładki o tej samej nazwie i naciśnij niebieski przycisk z symbolem ołówka. Aby dodać produkt, użyj przycisku niebieski plus.
Na liście możesz zmienić liczbę sztuk lub kliknąć na trzy kropki, aby wykonać następujące czynności z Produktami:
- Edytować
- Duplikować
- Usunąć
Możesz również edytować Produkt, naciskając bezpośrednio na produkt.
Zakładka Oferty i Zamówienia sprzedaży może być przydatna, jeśli masz te typy rekordów włączone w Raynet. Możesz dodać nowe, naciskając przycisk niebieski plus. Podczas tworzenia Zamówienia sprzedaży możesz wybrać, z której Oferty powinno być utworzone. Naciśnięcie Oferty lub Zamówienia sprzedaży przeniesie Cię do szczegółów, gdzie możesz dalej je edytować.
Możesz rozpoznać, czy Oferta lub Zamówienie sprzedaży zostało zsynchronizowane po zobaczeniu dwóch zielonych strzałek.
Na zakładce Opis znajdziesz pole tekstowe, w którym możesz dodać notatkę do Szansy sprzedaży.
Pozostałe zakładki, Historia, Załączniki i Dyskusjadziałają tak samo jak zakładki w wersji desktopowej Raynet. We wszystkich zakładkach możesz dodawać dane, używając niebieskiego przycisku plus.