Możesz tworzyć, edytować i eksportować Oferty i Zamówienia w aplikacji mobilnej i śledzić Produkty, które zawierają. W tym artykule pokażemy Ci, jak nimi zarządzać w aplikacji:
Widok listy Ofert/Zamówień
Widok listy Ofert/Zamówień można uzyskać z dowolnego miejsca w aplikacji mobilnej, dotykając menu (ikona trzech linii w lewym górnym rogu) » Oferty lub Zamówienia.
Zarówno Oferty, jak i Zamówienia w liście są sortowane według daty utworzenia. Aby wyszukać konkretny rekord – Ofertę lub Zamówienie – użyj wyszukiwania pełnotekstowego lub dotknij przycisku Moje rekordy aby wyświetlić tylko te rekordy, w których jesteś wymieniony jako Właściciel. Możesz znaleźć Filtr w prawym górnym rogu (ikona trzech linii/leja). Użyj filtra, aby wyświetlić tylko te rekordy, które spełniają ustalone przez Ciebie kryteria.
Na liście widoczne są podstawowe informacje w poszczególnych wierszach Ofert/Zamówień, takie jak Nazwa, Klient, Cena, Właściciel i Status Oferty/Zamówienia. Ten status może być otwarty np. Status Przygotowania Zamówienia lub zamknięty status, tj. Przyjęty, Odrzucony lub Anulowany.
W prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk niebieskiego plusa który pozwala na utworzenie nowej Oferty lub Zamówienia. Również na dole znajdują się ikony, które pozwalają łatwo przejść do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Szczegółowa karta Oferty/Zamówienia
Dotykając Oferty/Zamówienia w widoku listy, przejdziesz do szczegółów, gdzie możesz przechodzić między zakładkami tak, jak jesteś przyzwyczajony z wersji desktopowej.
Na zakładce Podstawowe informacje możesz użyć ołówka do edytowania danych w każdym panelu. Dotknij przycisku niebieskiego plusa aby zaplanować Działanie lub dodać Zamówienie do Oferty. Panel Cena i Koszty jest edytowalny tylko wtedy, gdy Oferta lub Zamówienie ma status otwarty. Możesz również dodać (lub usunąć) Tagi na dole zakładki.
Na drugiej zakładce możesz dodać Produkty dotykając przycisku niebieskiego plusa. Aby edytować Produkty już dodane do Oferty/Zamówienia, użyj przycisku niebieskiego ołówka. Dotykając konkretnego Produktu, przejdziesz bezpośrednio do szczegółów.
Aby zobaczyć notatkę, przejdź do zakładki Opis. Pozostałe zakładki, Notatka, Historia, Załączniki i Dyskusja, działają tak samo jak zakładki w wersji desktopowej Raynet. We wszystkich zakładkach możesz dodawać dane, używając przycisku niebieskiego plusa w prawym dolnym rogu.
Dotykając ikony trzech kropek w prawym górnym rogu, przejdziesz do menu, w którym możesz:
- Dodać ... (Działanie lub Utworzyć Zamówienie dla Oferty i odwrotnie)
- Eksportować do PDF
- Ustawić Bezpieczeństwo
- Usunąć Ofertę/Zamówienie