Cała Twoja baza kontaktów (Leady, Klienci i Osoby kontaktowe) jest dostępna w aplikacji mobilnej z wszystkimi informacjami, które masz zapisane w wersji desktopowej Raynet. W tym artykule wyjaśnimy, jak zarządzać swoimi Leadami w aplikacji:
Widok listy Leadów
Widok listy Leadów można uzyskać z dowolnego miejsca w aplikacji mobilnej, dotykając menu (ikona trzech linii w lewym górnym rogu) » Leady.
Widok listy Leadów otworzy się i będzie posortowany alfabetycznie. Aby wyszukać konkretnego Leada, użyj wyszukiwania pełnotekstowego lub dotknij przycisku Moje rekordy, aby zobaczyć tylko te Leady, w których jesteś wymieniony jako Właściciel. Możesz znaleźć Filtr w prawym górnym rogu (ikona trzech linii/leja). Użyj filtra, aby wyświetlić tylko te Leady, które spełniają ustalone przez Ciebie kryteria.
Bezpośrednio z widoku listy Leadów w aplikacji mobilnej możesz skontaktować się z Leadami na następujące sposoby:
- Zadzwoń
- Wyślij SMS
- Wyślij E-mail
Aby wykonać połączenie, po prostu znajdź Leada na liście i dotknij ikony telefonu » Zadzwoń. Dotknij trzech kropek, aby zobaczyć wszystkie trzy opcje kontaktu. Te opcje będą dostępne tylko dla Leadów, dla których te informacje kontaktowe są wypełnione.
W prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk niebieskiego plusa, który pozwala na utworzenie nowego Leada. Również na dole znajdują się ikony, które umożliwiają łatwe przejście do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Szczegółowa karta Leada
Dotknięcie Leada w widoku listy przeniesie Cię do szczegółów, gdzie możesz przechodzić między zakładkami tak jak jesteś przyzwyczajony do wersji desktopowej.
Na zakładce Podstawowe informacje możesz użyć ikony ołówka do edytowania danych w każdej sekcji. Z panelu Szczegóły kontaktu możesz Wysłać E-mail, SMS, lub wykonać Połączenie. Jeśli dla Leada jest podany adres, dotknij ikony nawigacji na mapie, aby uzyskać dostęp do aplikacji mapowej. Stąd możesz łatwo zaplanować swoją trasę. Użyj ikony ołówka na samym dole, aby dodać Tagi. Jeśli wcześniej nie dodałeś żadnych tagów, zamiast tego zobaczysz przycisk + Dodaj tag.
Pozostałe zakładki, Notatka, Historia, Załączniki oraz Dyskusja, działają tak samo jak zakładki w desktopowej wersji Raynet. We wszystkich zakładkach możesz dodawać dane, używając niebieskiego przycisku plus w prawym dolnym rogu.
Dotknięcie ikony trzech kropek w prawym górnym rogu przeniesie Cię do menu, w którym możesz Dodać Działanie do Leada (np. Połączenie telefoniczne lub Spotkanie), ustawić Bezpieczeństwo, lub Usunąć Leada.
Wskazówka: Aby szybko utworzyć Leada, możesz skorzystać z funkcji Skanuj wizytówkę lub funkcji Szybka notatka.