W tym artykule wyjaśnimy, jak zarządzać swoimi Osobami kontaktowymi:
Widok listy Baza kontaktów
Widok listy Baza kontaktów można uzyskać z dowolnego miejsca w aplikacji mobilnej, dotykając menu (ikona trzech linii w lewym górnym rogu) » Osoby kontaktowe.
Widok listy Baza kontaktów otworzy się i będzie posortowany alfabetycznie. Aby wyszukać konkretną Osobę kontaktową, użyj wyszukiwania pełnotekstowego lub dotknij przycisku Moje rekordy aby wyświetlić tylko te Osoby kontaktowe, w których jesteś wymieniony jako Właściciel. Możesz znaleźć Filtr w prawym górnym rogu (ikona trzech linii/leja). Użyj filtru, aby wyświetlić tylko te Osoby kontaktowe, które spełniają ustawione przez Ciebie kryteria.
W prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk niebieskiego plusa, który pozwala na utworzenie nowej Osoby kontaktowej. Również na dole znajdują się ikony, które umożliwiają łatwe przejście do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Bezpośrednio z widoku listy Baza kontaktów w aplikacji mobilnej możesz skontaktować się z kimkolwiek w następujący sposób:
- Zadzwoń
- Wyślij SMS
- Wyślij E-mail
Aby wykonać połączenie, wystarczy znaleźć Osobę kontaktową na liście i dotknąć ikony telefonu » Zadzwoń. Dotknij trzech kropek aby zobaczyć wszystkie trzy opcje kontaktu. Te opcje będą dostępne tylko dla Osób kontaktowych, dla których te informacje kontaktowe są wypełnione.
Karta szczegółów Osoby kontaktowej
Dotykając Osoby kontaktowej na liście, przejdziesz do szczegółów, gdzie możesz przechodzić między zakładkami tak, jak jesteś przyzwyczajony z wersji desktopowej.
Możesz użyć ikony ołówka aby edytować dane w każdym panelu. Z zakładki Podstawowe informacje możesz udostępnić informacje Osoby kontaktowej lub:
- Wyślij E-mail
- Wyślij SMS
- Zadzwoń
Możliwe jest również dodanie prywatnego adresu do Osoby kontaktowej. Dotknij ikony nawigacji na mapie, aby uzyskać dostęp do aplikacji mapowej. Stąd możesz łatwo zaplanować swoją trasę. Użyj ikony ołówka na samym dole, aby dodać Tagi. Jeśli wcześniej nie dodałeś żadnych tagów, zobaczysz przycisk + Dodaj tag zamiast tego.
Jeśli Osoba kontaktowa jest powiązana z Klientem, kliknięcie na nazwę Klienta przeniesie Cię do karty szczegółów.
Inne zakładki, Własne pola, Notatka, Historia, Załączniki oraz Dyskusja, działają tak samo jak zakładki w desktopowej wersji Raynet. We wszystkich zakładkach możesz dodawać dane, używając niebieskiego przycisku plus w prawym dolnym rogu.
Dotykając ikony trzech kropek w prawym górnym rogu, przejdziesz do menu, w którym możesz Dodać kolejny rekord do Osoby kontaktowej, skonfigurować Bezpieczeństwo, lub Usunąć Osobę kontaktową. Na dole aplikacji pojedyncze dotknięcie przeniesie Cię do Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego lub Powiadomień.
Wskazówka: Aby szybko utworzyć Osobę kontaktową, możesz skorzystać z funkcji Skanuj wizytówkę lub funkcji Szybka notatka.