Zarządzanie swoimi Klientami w Raynet jest istotne. Możesz to zrobić zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej. W tym artykule wyjaśnimy, jak z nimi pracować w aplikacji mobilnej:
Widok listy Klientów
Widok listy Klientów można uzyskać z dowolnego miejsca w aplikacji mobilnej, dotykając menu (ikona trzech linii w lewym górnym rogu) » Klienci.
Widok listy Klientów otworzy się i będzie posortowany alfabetycznie. Aby wyszukać konkretnego Klienta, użyj wyszukiwania pełnotekstowego lub dotknij przycisku Moje rekordy, aby wyświetlić tylko tych Klientów, w których jesteś wymieniony jako Właściciel. Możesz znaleźć Filtr w prawym górnym rogu (ikona trzech linii/leja). Użyj filtra, aby wyświetlić tylko tych Klientów, którzy spełniają ustalone przez Ciebie kryteria.
W prawym dolnym rogu znajdziesz przycisk niebieskiego plusa, który pozwala na utworzenie nowego Klienta. Również na dole znajdują się ikony, które umożliwiają łatwe przejście do Pulpitu, Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Bezpośrednio z widoku listy Klientów w aplikacji mobilnej możesz skontaktować się z kimkolwiek na kilka sposobów:
- Zadzwoń
- Wyślij SMS
- Wyślij E-mail
Aby zadzwonić, po prostu znajdź Klienta na liście i dotknij ikony telefonu » Zadzwoń. Dotknij trzech kropek aby zobaczyć wszystkie trzy opcje kontaktu. Te opcje będą dostępne tylko dla Klientów, dla których wypełnione są te informacje kontaktowe.
Szczegółowa karta Klienta
Dotknięcie Klienta w widoku listy przeniesie Cię do szczegółów, gdzie możesz przechodzić między zakładkami tak, jak jesteś przyzwyczajony z wersji desktopowej.
Możesz użyć ikony ołówka do edytowania danych w każdym panelu. Z panelu Głównego Klienta możesz:
- Wyślij E-mail
- Wyślij SMS
- Zadzwoń
Dotknij ikony nawigacji na mapie, aby uzyskać dostęp do aplikacji mapowej. Stąd możesz łatwo zaplanować swoją trasę. Użyj ikony ołówka na samym dole, aby dodać Tagi. Jeśli wcześniej nie dodałeś żadnych tagów, zamiast tego zobaczysz przycisk + Dodaj tag.
Jeśli masz jakieś Kontakty wymienione dla Klienta, zobaczysz je na zakładce Kontakty, gdzie ponownie możesz Zadzwoń, Wyślij SMS lub Wyślij E-mail. Kliknięcie na konkretny kontakt przeniesie Cię do jego szczegółów.
Inne zakładki, Notatka, Historia, Załączniki i Dyskusja, działają tak samo jak zakładki w desktopowej wersji Raynet. We wszystkich zakładkach możesz dodawać dane za pomocą niebieskiego przycisku plus.
Dotknięcie ikony trzech kropek w prawym górnym rogu przeniesie Cię do menu, w którym możesz Dodać kolejny rekord do Klienta, skonfigurować Bezpieczeństwo, lub Usunąć Klienta. Na dole aplikacji jedno dotknięcie przeniesie Cię do Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego lub Powiadomień.
Wskazówka: Aby szybko utworzyć Klienta, możesz skorzystać z funkcji Skanuj wizytówkę lub funkcji Szybka notatka.