Dashboard jest wyświetlany jako strona główna zaraz po otwarciu aplikacji mobilnej Raynet. W nagłówku zobaczysz logo i nazwę swojej firmy.
Łatwo dostosuj panele, które pojawiają się na Dashboardzie, klikając ikonę Ustawienia (ikona zębatki) w prawym górnym rogu. Możesz wybierać spośród trzech paneli:
- Rozwój sprzedaży
- Lejek sprzedażowy
- Notatka
Użyj suwaków, aby dodać lub usunąć te panele z Dashboardu. Twoje ustawienia muszą być Zapisane. Dotknij, przytrzymaj i przeciągnij panel, aby zmienić jego położenie.
Możesz zmienić rozmiar panelu lub edytować filtr, klikając trzy kropki.
Główne Menu można znaleźć w lewym górnym rogu po kliknięciu ikony trzech linii. Stąd możesz szybko przejść do widoku listy dowolnego typu rekordu w swoim systemie CRM. Jest również ikona Ustawienia. Po kliknięciu znajdziesz ustawienia dla:
- Własne pola
- Własne przyciski akcji
- Działania
- Kontrole i bezpieczeństwo
- Nawigacja po mapie
Aby wylogować się z aplikacji mobilnej, kliknij przycisk wylogowania.
Na dole głównej strony możesz przejść do Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, lub Powiadomień.
Kliknij niebieski przycisk plus aby dodać dowolny typ rekordu do Raynet - tak jak jesteś przyzwyczajony w wersji desktopowej swojego systemu CRM.
Wskazówka: Świetną funkcją, którą możesz wykorzystać podczas pracy w terenie, jest Szybka Notatka. Możesz pisać lub używać rozpoznawania mowy, dołączyć plik, nagranie audio lub zdjęcie. Następnie wyślij wszystko na swój komputer. Kiedy wrócisz do komputera, zapisz notatkę do Klienta lub Spotkania, na przykład.