Czy jesteś w pośpiechu lub w drodze i musisz szybko coś zapisać? Skorzystaj z funkcji Szybka notatka w aplikacji mobilnej Raynet CRM i zrób to w zaledwie kilka kliknięć.
Możesz wpisać notatkę lub skorzystać z funkcji rozpoznawania mowy. Możesz dodać zdjęcie, dokument lub nagranie audio i wysłać je do Raynet od razu. Wszystkie Szybkie notatki można następnie znaleźć na swoim Pulpicie w wersji desktopowej Raynet. Każdy użytkownik zobaczy tylko swoje notatki i nie będzie miał dostępu do notatek stworzonych przez innych użytkowników.
Tworzenie szybkiej notatki w aplikacji mobilnej
Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, pojawi się Pulpit. Tutaj dotknij niebieskiego przycisku plus.
Dodaj Szybką notatkę.
Pojawi się okno dialogowe. Aby rozpocząć tworzenie notatki, dotknij pola tekstowego i zacznij pisać lub wybierz ikonę mikrofonu na klawiaturze aby skorzystać z rozpoznawania mowy - nie niebieską ikonę mikrofonu pod polem tekstowym, ponieważ ta ikona służy do nagrywania audio, które nie jest konwertowane na tekst. Inne niebieskie ikony pozwalają również na przesyłanie plików z urządzenia lub robienie zdjęć. Kontynuuj, dotykając Wyślij.
Konwertowanie szybkiej notatki w wersji desktopowej
W wersji desktopowej Raynet najpierw musisz dodać Szybką notatkę z panelu telefonu do swojego Pulpitu. W nim znajdziesz przegląd wszystkich otrzymanych notatek oczekujących na przetworzenie oraz archiwum tych już przetworzonych.
Przejdź do swojego Pulpitu i kliknij przycisk Dodaj nowy panel.
Znaleźć panel Szybkiej notatki w zakładce Inteligentne funkcje.
Nowa notatka będzie wyświetlana jako Nieprzetworzona w panelu wraz z datą i godziną dodania, klikanym mapą z lokalizacją, w której została utworzona, a także załącznikami.
Kliknij przycisk trzy kropki aby wykonać następujące czynności z Twoją Szybką notatką:
- Konwertuj na...
- Archiwum
- Usuń
Aby przekonwertować swoją notatkę, wybierz Konwertuj na... i wybierz, jaki typ rekordu chcesz utworzyć. W naszym przypadku wybraliśmy E-mail » Kontynuuj. E-mail można również powiązać z rekordem, do którego się odnosi. Poniżej zobaczysz sugestie dotyczące działań z kalendarza na ten dzień. Następnie kliknij przycisk Konwertuj i Zapisz nowy rekord.
Po zapisaniu i otwarciu zostaniesz przekierowany do szczegółowej karty E-mail, gdzie znajdziesz wszystkie ważne szczegóły oraz załączone pliki i kontekst rekordu. Możesz przejść bezpośrednio do akcji Wyślij E-mail stąd.
Nie stracisz przekonwertowanej notatki, zostanie ona po prostu zarchiwizowana. Uzyskaj dostęp do Archiwum z panelu Szybkiej notatki z telefonu. Zarchiwizowana notatka będzie zawierała informacje o tym, na jaki typ rekordu została przekonwertowana. Możliwe jest również przejście do szczegółów konkretnego rekordu, klikając na notatkę.
Jeśli nie potrzebujesz już archiwizować notatek, kliknij przycisk X i usuń je na zawsze.