Aplikacja mobilna składa się z kilku sekcji. W tym artykule pokażemy, jak dotrzeć do każdej z nich.
Strona główna
Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, jest Pulpit. Użyj przycisku Ustawienia w prawym górnym rogu, aby wybrać, które panele chcesz mieć na swoim Pulpicie. Panele można przestawiać, przytrzymując palec na nagłówku panelu i przeciągając panel w żądane miejsce.
Na dole aplikacji mobilnej znajdziesz panel z ikonami, które przeniosą Cię do Kalendarza, Wyszukiwania pełnotekstowego, Powiadomień, lub z powrotem do Pulpitu za pomocą jednego dotknięcia.
Główne menu
Znajdź Główne menu w prawym górnym rogu po naciśnięciu ikony trzech linii. Stąd możesz szybko przejść do widoku listy rekordów dowolnego typu, które masz w swoim systemie CRM. Jest też ikona Ustawienia, gdzie możesz skonfigurować:
- Własne pola
- Własne przyciski akcji
- Działania
- Kontrola i bezpieczeństwo
- Nawigacja po mapie
Aby wylogować się z aplikacji mobilnej, naciśnij przycisk wylogowania.
Niebieski przycisk plus
Niebieski przycisk plus w aplikacji mobilnej służy do dodawania nowych rekordów dowolnego typu. Szybko utwórz nowe Działanie, Szansę sprzedaży, Klienta, Osobę kontaktową, Ofertę, Cytat, Projekt, Produkt, Cennik lub Dokument.
Jest też przydatna funkcja wśród rzeczy, które możesz stworzyć, nazywana Szybką notatką. Użyj jej, aby szybko wpisać tekst, dodać plik, nagranie audio lub zdjęcie. Możesz także nagrać siebie mówiącego, aby nie tracić czasu na pisanie. Po wysłaniu szybkiej notatki, jest ona zapisywana i można ją znaleźć w wersji desktopowej Raynet. Ta funkcja pomoże Ci podczas pracy w ruchu.
Aby szybko utworzyć Klienta, możesz również skorzystać z funkcji Skanuj wizytówkę.
Kalendarz
Aplikacja mobilna Kalendarz to potężne narzędzie, które pozwala Ci od razu zobaczyć, co masz zaplanowane i co już ukończyłeś. Możesz łatwo dodać nowe Działanie lub edytować istniejące. Zastosuj filtr do swojego Kalendarza. Znajdź filtr w prawym górnym rogu. Zmień widok Kalendarza na dzienny, trzydniowy lub miesięczny za pomocą przycisku trzech kropek.