Możesz zauważyć, że zaimportowany e-mail stał się prywatnym działaniem. Zwykle dzieje się tak, gdy użytkownicy przesyłają sobie nawzajem e-maile od klientów i zawsze dołączają asystenta e-mail w kopii.
Innym powodem może być to, że właśnie przesłałeś e-mail, co nie jest wystarczające w Outlooku lub Thunderbirdzie, na przykład. Musisz przesłać e-mail jako załącznik.
Aby upewnić się, że e-mail jest przypisany do właściwego Klienta w Raynet, przekaż go do systemu CRM jako ostatni krok – gdy skończysz omawiać go z kolegami. W ten sposób e-mail jest przesyłany do asystenta e-mail z całą swoją historią.
Wskazówka: Zamiast przesyłać e-maile między kolegami, spróbuj użyć Dyskusji. Prześlij e-mail od klienta do systemu CRM od razu, a następnie porozmawiaj o tym na karcie Dyskusji. Wszystko będzie przechowywane w Raynet i w odpowiednim kontekście.