Możesz łatwo filtrować działania w Kalendarzu według Właściciela (można wybrać więcej niż jednego), typu Działania i Kategorii. Zapisz te ustawione filtry do przyszłego użytku, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Znajdź zakładkę Filtry obok Kalendarza, zobacz obrazek poniżej.
Jak działa filtrowanie
W Kalendarzu możesz na przykład użyć filtrów, aby zobaczyć tylko Spotkania, które należą do kategorii "Spotkania osobiste" i są przypisane do użytkowników z zespołu sprzedażowego.
1. Najpierw wybierz użytkowników, którzy są częścią tego zespołu, w naszym przypadku zespołu sprzedażowego – Marka Raya i Tiffany Booth.
2. Następnie wybierz typ działania, np. Spotkanie.
3. Ostatnią rzeczą do określenia jest Kategoria filtrowanych działań, np. "Spotkanie osobiste".
4. Gdy określisz wszystkie niezbędne kryteria, w Kalendarzu będą widoczne tylko te działania, które spełniają ustawione filtry.
5. Jeśli często korzystasz z filtru, zalecamy jego zapisanie. Kliknij przycisk Zapisz filtr i nadaj mu nazwę.
6. Zapisane filtry można znaleźć w rozwijanym menu Moje filtry.
Ukrywanie zakończonych działań
Zakładka Filtry zawiera również przycisk przełącznika, który pozwala ukryć już zakończone działania. Jest to przydatne, jeśli na przykład masz zaplanowane wiele działań na każdy dzień i wolisz widzieć tylko te, których jeszcze nie zakończyłeś.