Możesz zaplanować Rozmowę telefoniczną w Raynet dla siebie lub swoich współpracowników. Pojawi się ona w Kalendarzu użytkownika, do którego jest przypisana. Zalecamy, abyś rejestrował wszystkie rozmowy telefoniczne w Raynet, nawet jeśli ktoś do Ciebie dzwoni. Gdy tylko rozmowa się zakończy, zanotuj, o czym rozmawiano podczas rozmowy bezpośrednio w Raynet. To da Ci przegląd wszystkiego, co omówiłeś z klientami.
Tworzenie rozmowy telefonicznej
Najłatwiej jest utworzyć Rozmowę telefoniczną bezpośrednio z Kalendarza. Kliknij gdziekolwiek w Kalendarzu i wybierz typ aktywności Rozmowa telefoniczna lub kliknij przycisk zielony plus i wybierz Rozmowę telefoniczną.
Okno dialogowe otworzy się, w którym możesz wypełnić pola Temat, Dzwoniący, Kategoria oraz opis Rozmowy telefonicznej. Używając pól wyboru, możesz oznaczyć Rozmowę jako zrealizowaną lub prywatną, tzn. niezwiązaną z Klientem.
Możesz także zaplanować follow-upy w Kalendarzu. Po prostu kliknij prawym przyciskiem na Rozmowie i wybierz Utwórz kolejne działanie.
Jeśli Rozmowa jest związana z konkretnym Klientem, najlepiej utworzyć ją bezpośrednio z szczegółów Klienta.
Możesz utworzyć Rozmowę telefoniczną z listy działań. Oznacza to, że z Głównego menu » Działania » Rozmowy telefoniczne » Zielony plus.
Możliwe jest również tworzenie Rozmów telefonicznych z głównego menu, wybierając Nowy rekord » Rozmowa telefoniczna, lub w masowo z widoku listy Klientów lub Osób kontaktowych. Wybierz pozycje, dla których chcesz utworzyć Rozmowy telefoniczne z listy. Pojawi się zielony przycisk + Utwórz. Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się rozwijane menu, w którym wybierzesz Zaplanować działanie. Dowiedz się więcej o tworzeniu działań w tym artykule.
Przypomnienie o rozmowie telefonicznej
Przydatną funkcją, którą możesz wykorzystać w Rozmowach telefonicznych, jest Przypomnienie. Ustaw je w szczegółach Rozmowy telefonicznej klikając ikonę dzwonka. W tym przypadku osoba, która ustawia przypomnienie zostanie powiadomiona. Więcej informacji o przypomnieniach można znaleźć w tym artykule.
Cykliczna rozmowa telefoniczna
Jeśli masz Rozmowy telefoniczne, które odbywają się regularnie, zalecamy korzystanie z funkcji Utwórz cykl. Kliknij na trzy kropki » Utwórz cykl.
Wskazówka: Jeśli chcesz przekształcić Rozmowę telefoniczną w inny typ aktywności, jest to możliwe. Po prostu kliknij strzałkę w dół obok typu aktywności i wybierz inny. Opisujemy to dalej na końcu tego artykułu.