Dzięki e-mailom w Raynet, możesz zobaczyć całą korespondencję e-mailową, którą przeniosłeś do Raynet za pośrednictwem funkcji Skrzynka lub asystenta E-mail. Przesyłane e-maile odzwierciedlają rzeczywistość, więc nie można edytować przychodzących i wychodzących e-maili, zmieniać ich treści, tematu, korespondentów e-mailowych ani nawet czasu, kiedy e-mail dotarł lub został wysłany. E-maile działają w taki sam sposób, jak w Twoim kliencie e-mailowym.
Skrzynka e-mail
W Raynet możesz połączyć swoje konto e-mailowe z modułem Skrzynka. Ta integracja polega na połączeniu Twojego konta e-mailowego z systemem, a nie na posiadaniu zupełnie nowego klienta e-mailowego. Ta funkcja jest dostępna tylko dla kont z planami Profesjonalnym i Enterprise.
Asystent e-mail
Innym sposobem na przeniesienie wiadomości e-mail do Raynet jest transmisja za pomocą tzw. Asystenta E-mail. Możesz dodać jego adres do wysyłanej wiadomości lub przesłać na ten adres przychodzące wiadomości e-mail. W ten sposób e-maile zostanie przeniesiony do konta Raynet. W zależności od adresu e-mail odbiorcy, wiadomość e-mail zostanie przypisana bezpośrednio do Historii kontaktu, w której ten adres jest zarejestrowany (czyli do Klienta lub Osoby kontaktowej). W przypadku nowego kontaktu, system CRM utworzy Lead.
Tworzenie e-maila
Jeśli korzystasz z modułu Skrzynka w Raynet, możesz utworzyć nową wiadomość, klikając przycisk + Nowy E-mail. To otworzy okno do pisania e-maila oraz umożliwi powiązanie go z kontaktem lub innymi rodzajami rekordów, takimi jak Szansa sprzedaży, Oferta itp.
Jeśli moduł Skrzynka jest włączony, możesz również utworzyć e-mail z karty szczegółowej dowolnego rekordu, klikając przycisk Zielony plus » Napisz e-mail. W nowej wiadomości e-mail informacje zostaną wstępnie wypełnione zgodnie z typem rekordu, z którego tworzysz wiadomość.
Jeśli przesyłasz wiadomości e-mail za pomocą Asystenta E-mail, napisz wiadomość e-mail ze swojego klienta poczty i dodaj adres e-mail asystenta do UDW. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do systemu CRM. Aby automatycznie przypisać email do konkretnego rekordu należy dodać kod wybranego rekordu w temacie emaila. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
Widok listy e-maili
Przegląd wszystkich e-maili w widoku listy znajdziesz w sekcji Działania » E-maile. Będąc w widoku listy możesz używać filtrowania, przeglądać wybrane kolumny i zmieniać ich kolejność, masowo edytować e-maile, zmieniać właściciela, blokować i odblokowywać rekordy, a także eksportować e-maile.
Szczegółowa karta działania e-maili
Na szczegółowej karcie Działania typu e-mail znajdziesz wszystkie informacje o e-mailu, z którymi możesz dalej pracować. Klikając przycisk Zielony plus, możesz utworzyć kolejne Działanie lub Szansę sprzedaży. Inne akcje można znaleźć po kliknięciu na trzy kropki. Po prawej stronie szczegółowego rekordu znajdziesz panel kontekstu rekordu. Główna część okna pokazuje sam e-mail i załączniki, Historię, Notatkę oraz Dyskusję.
Na szczegółowej karcie działania typu e-mail również wymienione jest Źródło, które informuje o tym, jak e-mail trafił do systemu CRM. E-mail może być odebrany przez:
- Skrzynka odbiorcza & Wysłane
- Asystent e-mail
- API
- z oryginalnej aktywności E-mail w Raynet (Nieobsługiwany e-mail)
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych funkcji znajdujących się w szczegółach e-maili, zobacz ten artykuł.