Czy musisz wysłać ofertę, skontaktować się z klientem lub przeanalizować zapytania? Możesz stworzyć Zadanie dla wszystkich tych działań w Raynet, aby śledzić swoją pracę. Zadanie zawsze ma jednego Autora i jednego Rozwiązującego. Możesz je zaplanować dla siebie lub dla swojego kolegi. Termin pomaga śledzić, kiedy Zadanie jest ukończone.
Tworzenie zadania
Naj szybszym sposobem na stworzenie Zadania jest bezpośrednio z Kalendarza. Kliknij w dowolne miejsce w Kalendarzu lub użyj przycisku zielonego plusa i wybierz typ aktywności Zadanie.
W oknie dialogowym, które się otworzy, możesz wypełnić Nazwa, Rozwiązujący (lub nawet Autor), Kontekst zadania, Termin, Kategoria i Opis zadania. Używając pól wyboru, możesz oznaczyć Zadanie jako ukończone lub prywatne, tj. niepowiązane z Klientem.
Tworzenie Zadania z Kalendarza ma jedną dużą zaletę, możesz zaplanować follow-upy od razu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Zadanie » Utwórz kolejne działanie.
Jeśli Zadanie dotyczy konkretnego rekordu, na przykład, Klienta, lepiej jest stworzyć je bezpośrednio z szczegółowej karty Klienta.
Możesz stworzyć Zadanie z listy działań. To znaczy z Głównego Menu » Działań » Zadań » Zielony plus.
Inną opcją jest użycie głównego menu i wybranie Nowy rekord, gdzie wybierasz Zadanie. Jeśli potrzebujesz stworzyć wiele Zadań jednocześnie, użyj widoku listy. Wybierz rekordy, dla których chcesz stworzyć Zagadnienia, a przycisk +Utwórz pojawi się na górze. Po kliknięciu go, wystarczy wybrać opcję Zaplanować aktywność. Dowiedz się więcej o opcjach tworzenia działań w tym artykule.
Zadania dla wielu użytkowników
Zadanie w Raynet zawsze ma jednego Rozwiązującego. Jeśli chcesz przypisać Zadanie do wielu użytkowników, możesz je zduplikować, klikając na trzy kropki » Duplikuj. Następnie po prostu zmień Rozwiązującego w zduplikowanym Zadaniu.
Wskazówka: Jeśli musisz przypisać Zadanie do grupy użytkowników, lepiej jest użyć innego typu aktywności, takiego, w którym możesz dodać wielu uczestników. W takim przypadku zalecamy użycie na przykład Wydarzenia.
Dla typu aktywności Zadanie możesz łatwo zamienić Autora i Rozwiązującego, klikając na przycisk z dwiema strzałkami. Role są automatycznie odwracane.
Termin i powiadomienia
Wszystkie powiadomienia są ustawiane przez twoje imię » Mój profil » Powiadomienia.
Rozwiązujący jest automatycznie powiadamiany, gdy Zadanie jest mu przypisane.
Autor jest powiadamiany, gdy Termin jest ustawiony. Otrzymuje powiadomienie, gdy czas na ukończenie Zadania minie.
W ustawieniach powiadomienia o Terminie możesz również wybrać, czy Autor będzie powiadamiany, nawet jeśli Termin minął, ale Zadanie zostało już ukończone, oraz czy Rozwiązujący również będzie powiadamiany o Terminie.
Przypomnienie o zadaniu
Oprócz powiadomień o Terminie, możesz również ustawić Przypomnienia o Zadaniach. Robi się to bezpośrednio w szczegółach Zadania przez ikonę dzwonka. Wprowadź datę i godzinę, o której chcesz być przypomniany, i gotowe. Przypomnienie jest powiązane z planowaniem aktywności w Kalendarzu (nie z Terminami). W tym przypadku osoba, która ustawia przypomnienie będzie powiadomiona (może to być zarówno Autor, jak i Rozwiązujący). Opisujemy to bardziej szczegółowo w tym artykule.