Funkcja Masowej Kreacji Działań może być przydatna, gdy potrzebujesz stworzyć to samo Działanie dla wielu osób kontaktowych. Możesz tworzyć Działania z widoku listy Klientów lub Osób kontaktowych. Możliwe jest stworzenie maksymalnie 200 działań jednocześnie.
Pokażemy Ci tę akcję w widoku listy Osób kontaktowych. Najpierw musisz wybrać Osoby kontaktowe, dla których chcesz stworzyć nowe Działania. Po wybraniu Osób kontaktowych, pojawi się zielony + Utwórz przycisk. Gdy klikniesz ten przycisk, otworzy się rozwijane menu, w którym wybierzesz Zaplanuj Działanie.
Na prawo pojawi się okno dialogowe. Najpierw musisz wybrać Typ Działania oraz Temat. Temat Działania można edytować, wpisując tekst i wybierając parametry Nazwa Klienta, Miasto Klienta, Nazwa Osoby kontaktowej. Parametry dodawane są do tematu poprzez kliknięcie na ikonę plusa. Najedź na parametr, aby wyświetlić opcję Usuń. Możesz również wybrać Kategorii i Właściciela Działania w oknie dialogowym. Potwierdź, klikając Dalej.
Kolejne okno dialogowe otworzy się, w którym zdecydujesz, czy chcesz zaplanować działania w Kalendarzu, ustawić je jako Niezaplanowane, czy jako działania, które już miały miejsce. Możesz również Dodać przypomnienie do działań. Potwierdź wszystko, gdy skończysz wypełniać informacje.
Po kliknięciu przycisku Potwierdź działania zostaną utworzone. Możesz je zobaczyć, klikając Otwórz Działania w Nowej Karcie.
Widok listynowo utworzonych Działań pojawi się.