Obchodní nástěnka v Raynetu poskytuje vizuální přehled o všech otevřených Obchodních případech, tedy těch, které nejsou ve Výhře, Prohře, nebo ve stavu Zrušeno.
Najdete ji v Hlavním menu » Obchod » Obchodní nástěnka.
Jednotlivé sloupce odpovídají Stavům, které máte definovány u Obchodních případů.
Pokud máte zapnuto rozšíření Typy obchodu, můžete mezi nimi přepínat. Každý typ pak má svou vlastní nástěnku s odpovídajícími Stavy.
Přetažením z jednoho sloupce do druhého můžete jednoduše změnit Stav Obchodního případu.
V případě, že používáte Povinná pole, budou zohledněny i při této změně Stavu. Pokud povinné pole nevyplníte, nebude možné změnu dokončit.
Pokud na Obchodní případ kliknete pravým tlačítkem myši, otevře se roletka s následujícími možnostmi:
- Vytvořit navazující záznam,
- Upravit,
- Zvýraznit,
- Rozdělit
- Výhra,
- Prohra,
- Zrušeno.
Na dalším obrázku vidíte Zvýraznění. Můžete si tak například označit důležité Obchodní případy.
Barevné označení v rohu konkrétního Obchodního reflektuje jeho Kategorii. Najetím myši zjistíte i název Kategorie.
V rámci Obchodní nástěnky můžete přidat nový Obchodní případ, kliknutím na Zelené plus, nebo pracovat s Filtrováním.
Kliknutím na tlačítko Filtrování si vyfiltrujete Obchodní případy, které chcete na Nástěnce vidět. Filtr si můžete také pojmenovat a Uložit.
Na Obchodní nástěnce najdete možnost připnutí vlastních filtrů včetně jejich správy. O tom, jak pracovat s filtry se více rozepisujeme v tomto článku.
V Raynetu si můžete usnadnit práci tím, že si jednu z uložených nástěnek nastavíte jako výchozí. Ta se vám pak vždy zobrazí automaticky při otevření dané sekce. Pokud už máte nástěnku uloženou mezi svými filtry, klikněte na tlačítko Spravovat filtry. Otevře se seznam všech vašich uložených filtrů. U vybrané nástěnky pak klikněte na tři tečky a zvolte možnost Nastavit jako výchozí. Tím si zajistíte, že se vám tato nástěnka bude zobrazovat jako první.