Pro zakázky, které řešíte v zahraničí, je potřeba vystavovat Obchodní případy v cizí měně. K přidání Produktů do takového Obchodního případu se využívají Ceníky.
V tomto článku si ukážeme:
- jak založit Obchodní případ v cizí měně,
- jak přidat do Obchodního případu Produkty z Ceníku,
- jak založit Nabídku nebo Objednávku z Obchodního případu v cizí měně,
- jak změnit měnu u již existujícího Obchodního případu.
Založení Obchodního případu v cizí měně
Pro vytvoření nového Obchodního případu v cizí měně zvolte v levém menu v sekci Obchod » Obchodní případy a poté klikněte na zelené plus.
V dialogovém okně si vyberte požadovanou měnu otevřením roletky se symbolem měny. Vyplňte ostatní informace a Uložte.
Pokud potřebujete přidat další měnu do nabídky, stačí kliknout v roletce měny na Zde můžete editovat položky » Přidat další položku. Pro přidání klikněte na symbol zatržítka.
Přidání produktů z ceníku
Pro přidání Produktů v cizí měně do Obchodního případu je vždy potřeba přidávat produkty z Ceníku. Nejprve je nutné si tedy Ceník v dané měně založit a Produkty do něj vložit. Jak na to, si můžete přečíst v tomto článku.
Na kartě Obchodního případu pak v panelu Produkty kliknete na tlačítko tři tečky » Přidat produkty z ceníku » zvolíte Ceník a vyberete Produkt.
Do Obchodního případu si můžete vložit také položku bez kategorizace. Stačí kliknout opět na tři tečky » Přidat položku (bez kategorizace). Položka bez kategorizace bude automaticky v měně, ve které je Obchodní případ.
Vytvoření Nabídky nebo Objednávky v cizí měně
V případě, že potřebujete klientovi odeslat Nabídku nebo Objednávku v cizí měně, vytvoříte si ji snadno přímo z detailu Obchodního případu, kliknutím na tlačítko Přidat Nabídku nebo Přidat Objednávku. Nabídku nebo Objednávku si můžete s Obchodním případem také synchronizovat. Jak synchronizace funguje se dozvíte zde.
Změna měny u již existujícího obchodního případu
Měnu lze změnit i u již zaevidovaného Obchodního případu. Podmínkou je, že do Obchodního případu nejsou ještě navedené Produkty a nemá synchronizovanou Nabídku nebo Objednávku. Změnu provedete na záložce Další údaje. Zde snadno upravíte také kurz měny.