Ke každému Obchodnímu případu můžete v raynetu přidat další Klienty a Kontaktní osoby, kteří se na daném Obchodním případu nějakým způsobem podílí, tedy participují. Abyste v detailu Obchodního případu viděli panel participantů, je potřeba si toto rozšíření zapnout v Nastavení. Panel může zapnout pouze Administrátor.
Klikněte na své jméno » Nastavení.
Poté přejděte na Nastavení evidence a zvolte Obchodní případ.
Zapněte rozšíření Participanti na Obchodním případu.
Jakmile opustíte Nastavení, budete vyzvání k opětovnému načtení aplikace.
Teď už můžete přejít do detailu konkrétního Obchodního případu.
Zvolte Přidat participanty » vyberte, zda doplníte Klienta nebo Kontaktní osobu. Pak už stačí vybrat participanta ze seznamu a máte hotovo.
Participanty na obchodním případu si můžete navíc barevně kategorizovat kliknutím na tlačítko tužky. Zobrazí se dialogové okno, kde je možné si kategorii vybrat, případně přidat novou. Najdete zde také možnost vepsat poznámku k vybranému participantovi.