Pokud chcete Kontaktní osobu z Raynetu odstranit, máte dvě možnosti. Můžete ji Smazat nebo Zneplatnit. Smazání je trvalé. Naopak zneplatnění zajistí, že se Kontaktní osoba nebude zobrazovat v seznamových pohledech, ale v Raynetu bude stále uchována a můžete ji kdykoli obnovit.
Smazání
Kontaktní osobu můžete smazat v případě, že má prázdnou Historii. To znamená, že u ní nejsou evidovány žádné aktivity (Úkoly, Schůzky...) nebo jiné, např. obchodní záznamy (Obchodní případy, Nabídky...). V opačném případě se objeví hláška, že záznam nelze smazat a je potřeba vazby zrušit.
Pokud tedy v Historii zůstal např. Obchodní případ, prokliknutím z Historie Kontaktní osoby se dostanete na detailní kartu Obchodního případu. V panelu Participanti (případně v modrém okně Čeho se to týká) je potřeba odebrat Kontaktní osobu.
Jakmile promažete Historii, můžete přejít ke smazání Kontaktní osoby. Tuto funkci najdete po kliknutí na tři tečky » Smazat.
Zneplatnění
Pokud Kontaktní osobu zneplatníte, nebude už se zobrazovat v seznamových pohledech. Zneplatněná Kontaktní osoba v Raynetu ale nadále zůstane a kdykoliv můžete její platnost obnovit, na rozdíl od smazání.
Zneplatnit můžete i Kontaktní osoby, které mají v Historii napojení na další aktivity či jiné záznamy. Oproti smazání je tedy mnohem rychlejší a jednodušší. Samotné zneplatnění provedete na detailní kartě Kontaktní osoby, kliknutím na tři tečky » Zneplatnit.
Zneplatnění je možné provést i hromadně. Jakmile se dostanete na seznam Kontaktních osob, je potřeba si zatrhnout ty Kontaktní osoby, které chcete zneplatnit. Provedete to pomocí zatržítka v seznamovém pohledu. Po zatrhnutí vybraných Kontaktních osob se nad seznamem objeví zelená tlačítka. Tady klikněte na tlačítko Zneplatnit » Provést zneplatnění.
Pro zobrazení zneplatněných Kontaktních osob v seznamovém pohledu je nutné si nejprve připnout filtr Platnost. Klikněte na tlačítko s ikonou tužky » Přidat další filtr » Platnost. Poté klikněte na toto tlačítko a zvolte zda chcete zobrazit jen neplatné Kontaktní osoby nebo všechny Kontaktní osoby včetně zneplatněných. Neplatné záznamy se liší od ostatních tím, že jsou šedě podbarvené.
Obnovení platnosti
Pro obnovení platnosti stačí vybrané Kontaktní osoby v seznamu označit a přejít na tlačítko Obnovit platnost.
Druhou možností je otevřít si Kontaktní osobu ze seznamu zneplatněných Kontakních osob a poté na jejím detailu kliknout na tlačítko tři tečky » Obnovit platnost.