Datum vydání: 25.4.2021
Novinky v Obchodní nástěnce
Ano, opět jsme vylepšili Obchodní nástěnku, a jak! Je doladěná do nejmenšího detailu.
- Přidali jsme nové typy řazení Obchodních případů. Můžete si vybrat mezi řazením podle Stáří či Hodnoty obchodního případu, Názvu od A do Z, Poslední změny a Naplánované aktivity vzestupně či sestupně.
- V obchodních případech najdete profilový obrázek Vlastníka Obchodního případu. Orientování na Obchodní nástěnce nikdy nebylo snazší :).
- Vedle obrázku Vlastníka pak najdete informaci o aktivitě. Buď je naplánovaná » Zobrazíte si její detail, nebo je bez aktivity » naplánujete si ji rovnou z Obchodní nástěnky. Vylepšenou Obchodní nástěnku zkrátka nelze nemilovat. Co myslíte?
Přenesení volitelných polí z Obchodního případu a Nabídky
Nově snadno přenesete údaje ve volitelných polích v Obchodním případě do Objednávky a Nabídky. Stačí, aby si volitelná pole odpovídala (volitelná pole musí být stejného typu, mít stejný název a být unikátní). Vyplněný údaj se tak zkopíruje i do nově založené Objednávky či Nabídky, kterou vystavíte přímo z Obchodního případu. Do již vystavených Objednávek a Nabídek se údaj nepřenáší. Záznamy nemusí být synchronizovány.
- Vyplňte volitelné pole u Obchodního případu.
- Poté vystavte Objednávku či Nabídku přímo z detailu Obchodního případu. Údaj ve volitelném poli se přenese.
Stejně to bude fungovat i u přenosu údajů z volitelných polí z Nabídky do Objednávky. Volitelná pole si opět musí navzájem odpovídat (musí být stejného typu, mít stejný název a být unikátní). Objednávky nemusí být s Nabídkou synchronizovány.
- Vyplňte volitelné pole u Nabídky.
- Vystavte z Nabídky Objednávku. Vyplněné volitelné pole se přenese.
Novinky ve Volitelných polích
Zjednodušili jsme ovládání Volitelných polí. Oceníte jej hlavně v případě, že Volitelných polí máte více. Nyní si můžete všechna pole hromadně i jednotlivě rozbalit či zabalit, případně měnit pořadí volitelných polí i pořadí položek v nich.