Volitelná pole se můžou hodit v případě, že vám v Raynetu jakékoliv pole chybí. Jednoduše si vyberete vhodný formát volitelného pole a pojmenujete si název panelu a polí v něm.
Založení volitelného pole
Volitelná pole lze přidávat ke všem typům záznamů (Klient, Obchodní případ, Schůzka,...). Vytvářet je může pouze Administrátor, a to v sekci Nastavení.
V Nastavení kliknete na Nastavení evidence » vyberete pro jaký typ záznamu budete pole vytvářet » Přidat vlastní pole » Vytvořit nové pole.
Máte na výběr celkem z 12 typů volitelných polí.
Zvolením vybraného typu pole se dostanete na další okno, kde je potřeba vyplnit Název panelu a Název pole. V pravé části okna se můžete podívat na náhled, který ukazuje, jak bude celý panel vypadat. Pomocí zatržítek si můžete vybrat, zda chcete dané pole zobrazovat i v seznamových pohledech, pokročilém filtru a exportech. Vše je potřeba uložit.
Při návratu do CRMka vás systém vyzve k novému načtení aplikace.
Po založení prvního pole vznikne na detailní kartě automaticky nová záložka pojmenovaná Volitelná pole, kde se budou vytvořená pole zobrazovat.
Nápověda u volitelného pole
U všech typů Volitelných polí může administrátor nastavit také Nápovědu pro vyplnění pole (v maximálním rozsahu 255 znaků).
Stačí přejít do Nastavení » Nastavení evidence » vybrat typ záznamu (Klient, Obchodní případ atd.) » upravit. V dialogovém okně pro úpravu pole pak zvolíte možnost Zobrazovat včetně textové nápovědy, doplníte text a kliknete na tlačítko Uložit.
Na detailní kartě záznamu, v našem případě Klienta, se Nápověda zobrazí po najetí kurzoru myši na dané Volitelné pole. To je zároveň zvýrazněné podtržením.
Přidání volitelného pole
V předchozí části článku jsme si ukázali, jak vytvořit nový panel a vložit do něj volitelné pole. Pokud si přejete přidat další pole k panelu, který již v Raynetu evidujete, pak v Nastavení volitelných polí pro daný záznam vyberte správný typ pole (Kontaktní osobu) a klikněte na Spravovat vlastní pole.
V našem příkladu jsme si vytvořili u Kontaktní osoby panel pro evidenci absolvovaných školení a teď do něj potřebujeme vložit další pole typu Datum.
V Názvu panelu je potřeba vybrat ten, ke kterému chcete přidat nové pole, tady konkrétně školení, a pak už jen vepsat název tohoto pole.
Úpravy a mazání volitelných polí
Vytvořené panely a pole v nich můžete upravovat podle potřeby.
Pořadí panelů snadno zaměníte pomocí šipky.
Název panelu můžete kdykoliv přejmenovat kliknutím na tužku.
Stejně tak, klikem na tužku u názvu polí, změníte název pole.
Křížkem pak pole odstraníte. Odstraněním pole dojde zároveň i ke smazání všech dat evidovaných v tomto poli.
Vytvořeným volitelným polím můžete také měnit pořadí. Stačí, když najedete myší na ikonu šedých teček na začátku řádku a tahem myši je přeskupíte.
V nastavení evidence jednotlivých záznamů je možné si volitelné pole označit jako povinné. O povinných polích se dozvíte více v samostatném článku, který najdete zde.
Přímo na detailní kartě záznamu (tady např. u Kontaktní osoby) si pomocí Nastavení můžete vybrat, které panely se vám mají zobrazovat.