Dostali jste do ruky vizitku z veletrhu nebo při společném setkání a potřebujete si údaje rychle uložit do svého CRM? Pro tuto příležitost máme v mobilní aplikaci skvělou vychytávku, kterou je Skenování vizitek.
Jak to celé funguje
K funkci Skenování vizitek se dostanete z Nástěnky klepnutím na modré tlačítko plus. Vizitku můžete Oskenovatnebo Vybrat z galerie. Výběr Potvrďte a přejděte k editaci.
Údaje lze podle potřeby přesouvat z jednoho pole do druhého pole a to krátkým podržením štítku s textem, jeho následným přetažením a puštěním (drag and drop). Klepnutím na tlačítko tři tečky v jednotlivých řádcích se dostanete k Editaci nebo Smazání textu. Pokračujte klepnutím na tlačítko Potvrdit.
Po klepnutí na tlačítko Potvrdit se dostanete na nabídku, kde si zvolíte, zda z kontaktu vytvoříte Kontaktní osobu, Lead nebo Klienta (jako fyzickou osobu).
Výběr nakonec Uložte.
A to je celé! Od teď už žádné zdlouhavé přepisování kontaktů.