Může se stát, že do Projektu přidáte omylem Obchodní případ, který tam nemá co dělat. Jak ho ale odstranit?
První možností je smazání Obchodního případu křížkem přímo z detailu Projektu.
Po odškrtnutí se Vám otevře okno, kde smazání ze seznamu potvrdíte. Tím vybraný obchodní případ z projektu odeberete.
Pro druhou možnost v CRM v detailu Projektu klikněte na kód Obchodního případu, který chcete odstranit.
Otevře se nová záložka s detailem Obchodního případu, který chcete z Projektu odstranit.
V Kontextu záznamu Obchodního případu klikněte na tlačítko Napojit na jiný záznam.
Klikněte na křížek na konci políčka Projekt.
Tím dojde k odstranění vazby Obchodního případu na projekt. Změnu potvrďte tlačítkem Nastavit.
Po provedené změně nezapomeňte Obchodní případ uložit. Projekt už ukládat nemusíte, změna se v něm uložila automaticky.
V Kontextu záznamu Obchodního případu zmizela vazba na Projekt a je vedena pouze vazba na firmu.
V detailu Projektu se odstraněný Obchodní případ už také nevyskytuje.