Money S3 je český desktopový ekonomický program. Zahrnuje účetnictví, daňovou evidenci i skladové hospodářství. Na výběr máte několik cenových plánů, jejichž přehled najdete zde.
Co umí integrace s Money S3?
Integrace umožňuje export Obchodních případů z Raynetu do souboru XML, který lze následně do Money S3 importovat a vytvářet z Obchodních případů Přijaté objednávky. Tyto objednávky jsou buďto s vazbou na evidovaný sklad nebo bez vazby. Díky tomu ušetříte čas s přepisováním záznamů z jednoho systému do druhého.
Důležité: Money S3 umožňuje výměnu dat pouze přes XML soubory. Teprve ve verzi Money S4/S5 je k dispozici API, díky které můžete tvořit vlastní integrace.
Zapnutí integrace v Raynetu
Integraci může zapnout pouze administrátor. V pravém horním rohu klikněte na své jméno » Nastavení.
Z levého menu vyberte Rozšíření » Účetnictví » Money S3. Klikněte na tlačítko Aktivovat.
Od této chvíle přibyla v Raynetu možnost Exportu do ekonomického systému Money S3.
Export obchodního případu z Raynetu
Exportovat Obchodní případy může každý uživatel, který má oprávnění exportovat záznamy. Import souboru do systému Money S3 pak může provést pouze uživatel, který má tento systém nainstalovaný ve svém PC. Obchodní případy můžete exportovat z detailu záznamu nebo i hromadně ze seznamového pohledu Obchodních případů.
V detailu Obchodního případu klikněte na tlačítko tři tečky » Export » Systémové exporty a zvolte Ekonomický systém Money S3. Pokud budete chtít zároveň odepsat produkty ze skladových zásob, vybere možnost Ekonomický systém Money S3 - sklad.
V případě, že exportujete ze seznamového pohledu Obchodních případů, je potřeba vyfiltrovat nebo vybrat Obchodní případy, které chcete přenést a pak kliknout vpravo na tlačítko tři tečky > Export do aplikace Money S3, případně můžete opět zvolit variantu s vazbou na sklad.
Důležité: Obchodní případ musí být ve stavu Výhra. Zároveň musí být v Obchodním případu vložen alespoň jeden produkt. V opačném případě se export souboru neprovede. Obchodní případ se do systému Money S3 přenese ve výchozí měně, kterou máte nastavenou v CRM.
Vyexportovaný soubor má ve svém názvu kód obchodního případu a příponu .xml.
Import obchodního případu do Money S3
V Money S3 otevřete Objednávky přijaté a zvolte XML přenosy » Import z XML.
V průvodci importem zvolte ve výběru nastavení variantu O+P+N (objednávky, poptávky, nabídky z vlastní provozovny). Poté klikněte na tlačítko Další.
Vyberte vstupní soubor, který jste vyexportovali z Raynetu a klikněte na tlačítko Dokončit.
V případě, že jste zvolili export Obchodního případu včetně navázání produktů na sklad, vyplňte ještě políčko sklad. Produkty je možné odepisovat ze stavu skladových zásob na základě shody kódů Produktů v obou systémech. K odečtení skladových zásob v Money S3 dojde až po vystavení faktury. Vše potvrďte tlačítkem Dokončit.
V průběhu importu se zobrazí náhled nového Klienta a Přijaté objednávky. Pokud potřebujete, můžete si upravit informace a poté klikněte na tlačítko OK.
O průběhu importu vznikne report. Systém se vždy zeptá, zda soubor s reportem může přepsat (generuje se totiž pokaždé se stejným názvem). Potvrďte tlačítkem Ano.
Na závěr si můžete zobrazit výstupní zprávu o importu dat. Poté okno zavřete.
V Money S3 vznikne nová Přijatá objednávka.
Kontrola přenášených kontaktních údajů Klienta probíhá podle IČ. Pokud systém shodu nenajde, založí v Money S3 nový kontakt, na který Přijatou objednávku vytvoří. V případě, že se adresní údaje Klienta evidovaného v rayneu a v Money S3 neshodují, údaje se neaktualizují a do Objednávky se přenesou původní údaje z účetního systému.